曹操拿着文姬的亲笔信去找蔡邕至交吕伯奢，吕伯奢连夜外出采药为曹操治疗臂伤，又叮咛几个儿子杀猪款待曹操。
曹操却怀疑对方想谋害自己，杀死几个儿子后出逃。悲痛欲绝的吕伯奢向官府报案，县令荀彧捕获曹操，但又钦佩曹操英名将其释放。曹操召集队伍，正式起兵反董。董卓发现吕布与貂蝉私情，愤怒中砍伤吕布。王允乘机劝说吕布背叛董卓。 董卓、王允、孔融等布置好刺董陷阱。
董承、王允、董祀、吕布等刺董成功，天下狂欢。王允杀害貂蝉，借抓捕董卓余党之名大兴冤狱，排斥异己，遭到蔡邕的反对。蔡邕当堂指出王允曾出卖何太后的隐秘。
王允劝说蔡邕不要在史书上记下此事，蔡邕拒绝，王允不顾董承劝阻，杀害蔡邕。在董承、董祀的帮助下，文姬和周妈逃出京城。
