董贵人再次化装出宫被董祀扣押,并劝说其不要铤而走险。董承进宫,献帝将藏有诏书的锦袍赐给董承带出宫中。董承不期与曹操相遇,险些暴露。
左贤王为送礼品来到许都,曹操大惊,决定设宴隆重欢迎左贤王。左贤王要求会见蔡文姬。董承终于发现藏在锦袍衣带中的诏书,热泪长流。
宴席上,曹操挑衅地要求左贤王为自己表演踢足舞,左贤王毫不示弱与曹操比剑,曹丕与左贤王卫士剑拔弩张。曹操始终不离文姬和左贤王身边,使其不能畅谈。
文姬交给左贤王《胡笳十八拍》。董承与王子服、孔融歃血为盟,发誓除掉曹操。董祀暗地里带文姬和左贤王相会,曹操知道后大发雷霆。曹丕劝曹操杀掉左贤王,曹操拒绝。
文姬主动找到曹操,要求让左贤王立即返回匈奴,并以死相挟保证其安全,曹操应允。