和申与李侍尧到了浙江，李侍尧建议两人继续微服暗访。实际他已经暗通福长安，命他毁灭证据。
和申扮成乞丐微服暗访调查，福长安安排人找和申的茬儿，被青莲救下，青莲问明指使之人是福长安，就其人之道还其人之身，把李侍尧放在麻袋中送到福长安府中。福长安一气之下派人把装成乞丐的和申押到采石场做苦工，在采石场和申了解百姓疾苦时，却无意中查到许秉义的下落。
和申让青莲把许秉义藏了起来，准备带回京城。李侍尧来到采石场，把和申放了出来。
和申和李侍尧到浙江府库查验，丝毫不差，原来福长安借和申在采石场做苦工之时调集全省银两填补亏空。和申查封了浙江省的府库。
和申带许秉义回京复命。
和申让青莲留在杭州，暗查福长安藏匿贪银之处。和申把许秉义藏在木桶中，带回京城。李侍尧料到和申会留人在杭州暗访，就命人严查此事，格杀匆论。
李侍尧与和申刚刚离开浙江，冯月瑶带着小红就来了。青莲与冯月瑶不期而遇，青莲告诉冯月瑶和申刚刚离开杭州。冯月瑶要留卜来与青莲一起帮助和申搞到福长安贪墨的证据。
南书房。李侍尧与和申向皇上复命，皇帝对浙江的事很为满意。和申突然提及“九卿吊石匠”案，参劾苏凌阿陷害鄂桂，证人徐秉义已经找到。乾隆一听苏凌阿背后搞鬼却又参劾鄂桂，导致鄂桂忧闷而死，十分恼火，苏凌阿吓坏了，供出是李侍尧指使，但没有证据。乾隆当下免了苏凌阿的职，把苏凌阿押入大牢，等候发落，和申的师傅吴省兰也受到了牵连。
和申为鄂桂洗清不白之冤，来英廉府上把这喜讯告诉了英廉。英廉正在为孙女私自去杭州之事焦急。和申答应处理完朝中的事务，就向皇上奏明原由，速速去找冯月瑶。
和申回到驴肉胡同和府，刘全告诉他，福长安差人把和申的一箱东西送来了。和申打开箱子一看，全是丝绸。刘全以为和申为冯月瑶买的嫁妆，和申知道这是福长安向自己行贿。
苏凌阿和吴省兰关在一间牢房，苏凌阿托吴省兰做媒，把女儿许配给和申弟弟和琳，求和申能在皇上面前替他们说话。
