新司令岸谷器重关敬山 抗联和猎人部落缺粮食
必图在庆功宴上向索兰表白，说要按照猎人部落的规矩谁赢了谁就抱得美人归，不依不饶的一定要和保中比武。不管索兰和索伦怎么劝阻都没用，他见杨保中不为所动话说的越来越难听，冷梅见状不好起身去劝解必图想缓和两人之间越加紧张的气氛，必图不识好歹一把推开冷梅。保中忍不住了，好，既然你要比武我和你比就是了。保中三两下就把必图弄地上了，不服输的必图拿出刀刺向保中，保中把他的刀打掉，一脚将必图踹飞。保中回头和索兰相视一笑，被踹下楼梯必图看着族人纷纷夸奖保中，狡猾的他假装喝多了用装晕来掩饰自己的失败和不甘。
日军司令部，山本召集众人开会为迎接新的司令官岸谷的到来做准备，下属宣读岸谷的要求，岸谷要求有军衔的都要火车站接他，并为他准备优质的战马。因为上次和保中他们交战，导致日军的军马损失惨重，山本只能让于队长从骑兵队找战马。山本问赵金奎找到杨保中他们的下落了没有，赵金奎让人往4个方向去查看还没有消息，但是关敬山他们抓到了红枪会的一个小头目他这样告诉山本，山本骂他查了这么久还没有方向，就叫来关敬山询问审问出结果没，关敬山说没有。山本责问关敬山没有告诉他杨保中是一个很聪明，难以对付的人，把这次野夫司令的殉职怪到关敬山头上。关敬山和山本杠上，他指责山本他早就告诉了他杨保中是一个很难对付的人，是他自己轻敌觉得杨保中不足为患，让杨保中钻了空子杀了野夫司令，说野夫司令是死在他山本的手里。山本气急，让人把关敬山拖出去打板子。他在士兵打完板子之后告诉关敬山军人的天性就是服从问他记住了没有，关敬山说记住了。山本很满意，他问关敬山在城里有没有新发现，这次关敬山老实了，他告诉山本他认为这次杨保中他们可以杀进讨伐队，肯定是讨伐队内部有内应，他们应该从司令部内部调查，山本骂他居然敢怀疑皇军，关敬山无奈我是说要调查在司令部内部工作的中国人，山本说这个可以，然后叫来柴田君协助关敬山。关敬山让柴田去把在司令部工作的中国人的详细信息都找出来给他。
马克和组织的人员接头，因为鬼子用杨司令的人头震慑百姓，打击抗日。而保中砍了野夫的脑袋，这将极大的鼓舞人们抗日的信心。所以组织让马克扩散消息。
这一消息被日军大本营的木村中将知道了，他很愤怒为什么山本没有向他如实汇报，他命手下去查清楚。
山本带领众人来到火车站迎接岸谷，岸谷带领众人一路骑马到讨伐队司令部，看到消息的感叹岸谷的派头真大。岸谷回答司令部之后，召集大家质问野夫司令是怎么死的，众人低下头无人回答，岸谷走到山本面前，狠狠的扇了山本几大巴掌，凶狠的对山本说他要送他上军事法庭，山本低下头说是。岸谷教训完山本以后，在自己办公室召见了孙彪和赵金奎，三人客套了一番后，岸谷让两人给他具体说一下杨保中和杨震山的情况。孙彪给岸谷具体介绍了，两人都说杨保中非常狡猾，特别不容易对付。岸谷没说话又让两人说一下关敬山的情况，赵金奎说关敬山非常有才能，孙彪说关敬山读过书，杨震山很器重他是北大营的营长。岸谷问孙彪那他以前是什么级别的，孙彪夸海口说自己是副团长级别的，赵金奎没忍住咳嗽了两下。岸谷看了下两人，笑了，岸谷直接指出孙彪的警察大队管理的非常混乱，说他根本就没当过军官。孙彪笑不出来了，两人出来后，孙彪跟赵金奎说这日本人翻脸简直比翻书还快，赵金奎对孙彪说看来这警察局和警察大队是要换主了，然后就走了，孙彪在后边迷糊。
岸谷和山本等人在训练场练兵，让日军围着训练场跑步。关敬山突然冲到岸谷的面前，他直接当着岸谷的面让山本和孙彪都别说话，他对岸谷说他认为这种训兵方式是错的，因为抗联都是在丛林作战，在这平地上跑步根本没有用，应该让士兵去丛林训练。不然的话他就退出这个警察大队，说着激动的把帽子取了下来耿着脖子看着岸谷，岸谷就吃这一套，他笑着夸奖了关敬山，表示他说的没错，还让关敬山以后可以直接去他办公室找他。岸谷走后，孙彪笑着夸关敬山大胆，说没想到岸谷就吃这一套，和了。关敬山笑着说他就是试一试，这个岸谷比山炮强。两人高兴极了。
杨保中，辛有光，冷梅三人在医馆和王大夫马克两人交流情报，马克告诉大伙组织上给抗联拨了一批经费下来，现在在路上，三人高兴极了;王大夫告诉三人野夫被杀后，日军有派来了一个新的司令官叫岸谷隆一，个人能力比野夫还要强，所以大家要团结一切抗日力量尽早成立抗日联军，三人感到责任重大。马克向三人宣布组织任命：部队番号东北抗日联军通城支队，杨保中为总司令，冷梅为支队政委，辛有光为总参谋长;三人相视一笑。
索伦带领族人去山外打猎，必图一直在旁边说现在打猎都要来山外打了，自己族人都要没吃的了，抗联还赖在这里不走。索伦一直任由必图在旁边自言自语，就是不搭理他。
日军讨伐队司令部，岸谷召集讨伐队军官开会，就杨保中上次袭城事件进行探讨，因为山本回答不出岸谷的问题：他们有多少人，现在在哪里等问题。岸谷大发雷霆，说到时候就得等着抗联的来砍他们在座的脑袋，他质疑山本的办事能力，大骂山本他应该去养老。山本向岸谷解释，说他有派出6支小队外出搜寻，但是有一支小队靠近猎人部落的没有回来，他怀疑是抗联的袭击的。
索伦带队去打猎在四周都发现了日本兵，索伦决定先回去。猎人山寨里，索兰看杨保中他们平时训练他辛苦了，索兰命人把寨子里唯一一头猪给杀了，这头猪是必图养着准备寨子里过冬的时候再吃的。必图回来后听到说抗联的在吃猪肉，他气氛的跑去对着杨保中大骂，保中他们没说话，索兰站起来说是她让人杀的，说他不能让他们吃不饱。必图听到索兰的话态度缓和下来，索兰不以为意说你们不是外出打猎吗，总有些收获吧。必图说打什么猎，山里没猎物了，他们去山外打还碰到了日本人，差点就回不来了。听到碰到了日本人，保中他们连忙问什么情况。索伦解释到：4个方向都有，没有实质的目标，一组4,5个人吧。索兰担心说不会是发现保中他们了吧，必图不满说我看就是冲抗联来的。冷梅对大伙解释说如果一组只有4,5个人的话应该不是，辛有光说看来岸谷终于沉不住气，开始部署行动了，并问保中他决定岸谷和野夫比起来谁更厉害?保中回答管他谁更厉害，送他去阴曹地府和野夫比比不就知道了。冷梅训斥两人不许鲁莽，在不知道鬼子目标时不许轻举妄动。保中想了一下决定他和有光下山打探一下敌情顺便买点粮食弥补一下二当家的损失，必图没说话。有光同意。
关敬山在操场上写东西，孙彪喝醉了来找关敬山，说关敬山又在当秀才呢。关敬山告诉孙彪说他在写东西给岸谷，关乎他们俩的前程。并让孙彪再睡会，孙彪听关敬山的话躺在旁边的椅子上睡着了。孙彪刚睡，岸谷就来了，关敬山连忙起身致敬，岸谷夸奖关敬山很会带兵，关敬山告诉岸谷他写了一份关于抓捕杨保中等人的报告，岸谷来了兴趣坐下来和关敬山探讨。关敬山从内外两个方面抓起，外部杨保中他们缺粮食肯定会找粮食，外部他们可以从这下手。内部他怀疑有杨保中他们的奸细，听到内部有奸细岸谷看呼呼大睡的孙彪问关敬山，他以前在抗联是什么职位，孙彪又是什么职位，关敬山回答他是师长，而孙彪不过是个警卫员。岸谷听了后吧孙彪从椅子上踢了下去，调到地上的孙彪大骂是谁敢踢他，睁开眼看到岸谷还没回过神，岸谷指着孙彪说他欺骗他，他不过是一个警卫员。他要撤掉他换关敬山当警卫队队长，关敬山大喜叫人把没回过神的孙彪押下去。
