岸谷用交换人头围剿抗联 马文美发店被关敬山盯上
保中转过身看到必图奇怪的站在他房门口，于是他叫住必图问他在干嘛，找他有事吗。必图学猫叫，告诉保中他在找旺财，旺财是他养的猫。保中觉得奇怪，必图理直气壮的解释说保中把他的猪小黑吃了，所以他又养了一只猫。保中哭笑不得的说二当家爱好真是广泛，，就让必图继续去找他的猫，保中说完端起了桌上的水准备喝时索兰跑着进来了，保中又放下水，听着索兰说话，索兰噼里啪啦的说了一大堆夸保中他们把她的族人训练的很好，让保中去教她打枪。保中看着高兴的索兰满头大汗的于是就拿起桌上的水让她歇歇喝口水，准备走的必图看着索兰拿起水要喝，急忙跑过去抢说放开那只碗，索兰奇怪的看着必图，必图胡乱说他口渴了想喝水，可是索兰因为是保中给她倒的水，所以她不给必图，于是两人都拿着碗不放手，一直抢来抢去。直到必图坚决的说他真的想先喝，索兰终于把碗给必图让他喝了，必图拿着水，保中和索兰眼巴巴的看着他等着他喝，必图拿着有毒的水下不去口，终于他把碗摔了，说自己猫不见了没脸喝水，然后急忙走了。保中索兰奇怪的看着必图的背影，也没多想。只当是失去小黑对必图打击太大所以他有点不正常了。冷梅来找保中，正好看到必图喊着旺财奇奇怪怪的走，所以她问保中他们怎么了。索兰告诉冷梅说必图自从失去小黑之后就有点不正常了，让她别管必图。冷梅和保中无奈的笑了。冷梅是来找保中商量换头的事，保中告诉大伙他的计划，他带着野夫的头单独去和岸谷交换，他会在野夫的脑袋里面装满炸弹，有光他们则反包围埋伏的日军，到时候就用野夫的脑袋杀了岸谷，冷梅他们担心保中的安全，但是保中说他小时候的狼奶可不是白喝的，然后便急忙去野地里捡野夫的脑袋了。另一边索伦也在和族老们商量这次换头他们猎人山寨要做些什么，达木来汇报，经过有光他们的训练他们族人的战斗力大大的提升，而且还在铁索桥哪里架了两挺机枪，鬼子绝对过不来。索伦告诉达木他是担心这次鬼子换头是陷阱，保中就提着野夫的脑袋进来了，索伦说出他的想法，让保中别去，保中告诉索伦他知道是陷阱，他正是要将计就计。索伦放心了，保中告诉索伦他的计划。大家商量好，保中他们就向组织申请行动了。没多久组织就回复批准行动了。这时，虎妞来报说大黑龙来了，保中他们过去，大黑龙向大伙说明来意，他的黑龙山那边来了一个日军开拓团，打死了他几个兄弟，所以他向让保中他们帮他一起灭了开拓团，还说那个开拓团里面有一个叫李炮头的原来是关敬山的手下，正好又打击了关敬山。保中他们原本是不想答应的，因为黑龙山不是有豹爷吗，怕是大黑龙和豹爷设的陷阱，但是经过之前对大黑龙的了解保中看大黑龙不像是那样的人，所以他和冷梅决定冒险帮助大黑龙，为了日后拉拢他入抗联。
山下，关敬山和孙彪又在喝酒聊天，关敬山告诉孙彪，他在山里放了一个探子李炮头去山里打探杨保中的消息，但是他没告诉日本人，因为他也不知道李炮头能不能为他打听到消息。
保中他们带着队伍和大黑龙一起出发，临走索伦还警告打黑龙别耍诈。保中他和大黑龙他们一起趁着开拓团在吃午饭完美的分配任务轻而易举的攻下了开拓团，大黑龙向保中表示他的敬意。保中他们在开拓团抓住了李炮头，威胁他让他告诉岸谷开拓团被他们全歼了，先把王大夫的头还回医馆，让岸谷用司令的头来换野夫的脑袋。;李炮头怕死的答应了，保中就让人带着李炮头去了。司令部，岸谷还在想着贴一个告示告诉百姓他们要拿回野夫的脑袋，震慑一下百姓。何指导员阻止了岸谷打消了岸谷的想法。
马文也回来了，这几天郭金因为担心关敬山会发现什么，所以美发店一直没开，马文回来看到大门紧闭的美发店，旁边的邻居告诉他店已经几天都没开了，马文感谢邻居，心里察觉肯定出了什么事，又看到店对面新来了一个擦鞋匠东张西望的，知道店怕是被人盯上了，所以马文赶紧回家了。
抗联的兄弟带着李炮头来到了城门口，和鬼子交战一番留下里炮头回去。李炮头告诉城门口的士兵他是关敬山的人，伪军带着他身上的保中写的信送到了岸谷的手上，岸谷看到信以后，因为他的上级一直在催促他消灭杨保中，而杏子夫人也向他施压拿回野夫的脑袋，所以他决定同意杨保中的要求，他叫来关敬山把王大夫的头还回医馆并拍照，但是要关敬山派人暗中观察找出杨保中的内线，又让何指导员和山本赶去交换地查看地形，制定作战计划，计划这次不仅要夺回野夫的脑袋而且还要除掉杨保中。何指导领命下去。
马文家里，马文回到家差点被持刀的郭金砍伤，马文问郭金发生什么事了，郭金告诉马文发生的事情，马文训斥郭金为什么不听劝，现在造成这么严重的后果，重重的责骂了郭金一番。郭金这回是真的意识到自己的错误了，看着懊悔的郭金，马文赶紧安排去准备接下来要怎么告诉保中他们情况，还要查清那个擦鞋匠是什么人。而关敬山派人把老王的头还回医馆，派去拍照的日本人被红枪会的兄弟给打走了，那个红枪会的兄弟则用计悄声告诉了马文消息，马文意识到美发店被人盯上了。所以他和郭金商量要赶紧告诉保中他们情况。
何指导员和山本查看地形回来，山本告诉岸谷他认为杨保中是真心交换的，他知道杨保中对杨震山很重视，所以山本要利用这个消灭抗联，他向岸谷献计，告诉岸谷计划消灭杨保中只是前奏，他们还要消灭猎人山寨。岸谷对山本的计划很满意。立马就批准了山本的计划并召集所有日军头目开会，传达城里现在就开始戒严，为明天的清剿计划做准备。会上，山本向大伙分配了任务，从夺回野夫的脑袋，消灭抗联，再到消灭猎人山寨层层递进，分工明确，行动开始了。而在大街上马文正坐在马车上准备出城，城门却被关上了，听着戒严的命令马文只得让车夫回去。
