保中带部队在黑森林建根据地 索伦和必图被请去日军司令部
索伦把保中和冷梅送到去黑森林的岔路口，索图向保中说明了黑森林的凶险，保中问索伦为什么不把黑森林利用起来打击日本鬼子，索伦告诉保中黑森林是他们的圣地，他们族老年纪大了就会自行走进黑森林毙命，而且族中历来的规矩是没有族长允许不能擅自入内。话刚说完，就看见索兰全幅武装的过来了，索伦没好气的问她来干嘛，索兰说族里除了奇克图爷爷就是她最熟悉黑森林了，而且奇克图爷爷年纪大了进去不安全，所以她带保中哥他们进去探路最安全了，见索兰说的在理，索伦想阻止也没法子了，奇克图爷爷也同意由索兰带他们进去探路，奇克图爷爷交给索兰一瓶解药，解毒气和瘴气的。索兰收下邀高兴的带着保中他们进去了。而在远处，必图咬牙切齿的看着保中他们进去黑森林，他跑到河边抓毒蛙制成毒箭，准备在黑森林中伺机杀死杨保中。他在黑森林的入口请神明饶恕他擅自进入黑森林的罪过，说自己这么做都是为了救山寨，然后在黑森林中一路尾随杨保中几人。
保中他们在黑森林中探路，有光则在山寨训练士兵。有光看三刀刀法练得特别好，就寻思着想训练三刀用枪，刚开始三刀还不够兴趣，认为自己用刀就足够了，三刀说30步以内自己想扎就能扎哪里，有光让三刀演示了一遍，果然刀无虚发。大家都为三刀的刀法叫绝。有光突然想到一个特别适合三刀的武器，他告诉三刀他要帮他练成一门小钢炮，60步以内，手榴弹指哪就炸哪里，三刀来了兴趣高兴的说好。有光带着三刀来到训练手榴弹的地方，他让三刀试试把手榴弹扔到远处指定的篮子里，三刀连扔几个都中了。有光很满意，大伙也很高兴的上去训练。
索兰带着保中他们走到一片空地，索兰告诉保中他们这是一片沼泽地。后面必图看着保中他们站着不动了，必图瞄准保中射出了毒箭。这时，保中正好弯下腰捡起地上的一根树枝往沼泽地扔去而躲过了毒箭。必图看着毒箭射空，懊恼极了。索兰和保中冷梅都没发现必图的毒箭，索兰继续带着两人往前走，必图无奈的继续跟着。三人来到迷幻谷，看着林子里浓浓的瘴气，索兰拿出奇克图爷爷的药三人抹上走进迷幻谷里。必图跟着三人后面，必图不知不觉中了瘴气失去了心智倒在地上，在幻觉中必图看到4个和他长得一模一样的人，他们4个代表喜怒哀乐4种表情，他们表情不一样，但是他们都重复说着同样的话“杀了杨保中”，不停的说着这句话，必图表情狰狞的大喊别说了，可无济于事，所以躺在地上必图表情一会儿哭一会儿笑的。保中他们不知道必图在他们后面，他们看完迷幻谷往回走才看见躺地上的必图，索兰赶紧给比必图抹解药，保中则掐必图人中把必图叫醒。索兰问醒来的必图他为什么来这，必图说他关心他们，所以来看看，保中坏笑说让必图要听奇克图爷爷的话不要乱跑，气的必图想骂人，但必图忍住了，他假装痛哭像个孩子是的抱住保中说谢谢他救了他，说他吓死了。保中忍笑安慰他，三人带着必图回去。
山本带着赵金奎在森林里寻找踪迹，但是啥都没有发现。于是山本带着赵金奎前往猎人山寨，赵金奎和山本来到长长铁索桥前，赵金奎告诉山本猎人族就是凭这长长的铁索桥挡了很多进攻。看着大批鬼子到来，守门的族人赶紧去禀报族长索伦，索伦带着人来到铁索桥前，看着对面的山本问他们来干嘛。赵金奎告诉索伦他们这次来就是请他去司令部做客的，索伦看着来者不善的日军，为了族人的安全，他和族老门商量决定跟着山本他们去，索伦带着必图两个人去了，留下索兰在山寨里担心。在大厅看到情况的女猎手薛奇赶紧去告诉保中他们，正在黑森林里抓紧建造根据地的保中他们听到消息赶紧赶回猎人山寨。保中来到猎人山寨门口看见伤心的索兰，他安慰索兰他马上去城里打探消息，让索兰别担心了。索兰听到他的话，心急的拉着保中要和他一起去，说她可以保护他，保中哭笑不得的说你保护我?索兰理所当然的说不是吗，上次去杀野夫就是我保护的你。索兰风风火火的拉着呆呆的保中走，保中带着索兰乔装打扮从小六子告诉他的暗道进了城，索兰感叹有了这个地道他们进城就方便多了。保中让索兰跟着他。而山寨里冷梅在到处找保中，虎妞告诉冷梅保中带着索兰进城接应索伦他们了，冷梅既担心又有点不是滋味，她呆呆地站着。以至于虎妞叫了她好几声她才回过身来，而辛有光则看着冷梅的反应有点难过。王大夫和马克坐在城门口的茶馆看着鬼子回城，两人思量看来鬼子又有新行动了。
在索兰和保中进城时，索伦和必图则在赵金奎的安排下酒足饭饱休息了，保中和索兰走在大街上，街上到处都是日军的巡逻兵，在一个卖首饰的小摊前为了躲避迎面走来的巡逻兵，保中假装在买东西，随手拿起一个小首饰送给索兰，索兰很开心表示很喜欢。一路喜滋滋的。保中带着索兰来到马克家里，向马克打探情况，马克表示可以去找王大夫打探消息，因为二柱子在监狱里做下活，同时马克告诉保中关敬山在调查在司令部干活的中国人，保中表示关敬山正在调查与抗联有关系的人，让马克一定要小心。并与马克约定好下午三点在茶楼汇合。
此时日军司令部，岸谷将索伦和必图叫出来，让他们表演猎人族的绝技，索伦和必图演示了他们箭法的精准，结果岸谷讽刺他们说现在在他们日本射箭只是一项体育运动。于是索伦有演示了他的另一个绝技，2箭齐发射中了天空中的一只小鸟，看着掉下的鸟必图回击岸谷他们的体育运动也有这么厉害吗，岸谷无所谓的说现在他们已经不用这个了，然后带着索伦和必图说要给他俩演示他们大日本的绝活，索伦和必图跟着去一看，却是几个被抓的抗联人员绑在柱子上，而一个日本鬼子拿着机关枪对着他们。随着岸谷的命令，几个抗联人员就被打死了。岸谷和鬼子嚣张的看着两人，索伦气的就想冲上去揍鬼子了，必图赶紧拉住索伦。保中和索兰在茶楼里闲聊等着王大夫，保中向索兰说起他的身世还有小时候跟有光，冷梅和杨司令的趣事，保中含泪说他很想杨司令，索兰认真的听着，安慰的看着保中。两人说着王大夫进来了，王大夫告诉保中他们索伦和必图没事，索兰高兴的祈祷。他们不知道门外有两个奸细发现了他们，那两个人留下一人继续盯着保中他们，另一个人则回去禀报。
日军司令部，岸谷请索伦和必图吃饭，关敬山和赵金奎作陪。饭桌上，岸谷一直在和索伦套近乎，索伦不太想和岸谷阿谀奉承，问他们是朋友吗都是必图带过去的，后来岸谷问索伦在他们附近的森林里失踪了4个日军，问索伦知道吗，索伦说是因为他们那边林子大，有很多毒虫猛兽，没有他们猎人族熟悉的人带领，就是丢进去20几个人不见了也很正常，还说如果要是岸谷要去的话最好跟他们说一声，好派个人带他去，趁机奚落了岸谷一下。岸谷又问有没有见过杨保中，索伦装傻说不知道杨保中这个人，听都没听过，必图在一旁脸色难看的没说话。岸谷又说那如果看到了杨保中他们他会怎么办，索伦没说话了，必图回答要是看到了杨保中他一定会把他带到日军面前的。索伦和必图的一举一动这一切都被一旁关敬山看的清清楚楚，关敬山看了好几眼必图。而此时，来报告的日军回来了，岸谷走到一旁，来人小声告诉岸谷发现了杨保中。岸谷下令立刻赶去事发地，打死，活捉都可以。
