流动放映车大受村民欢迎 碧玉赴马来欲见顾延枚
顾家兄弟匆匆赶到张马的影院，却看到影院被烧。原来，唐辛找人上门恐吓张马，让他不要再放天下的电影，张马没有理会，不料唐辛手下的人便下了狠手，放火烧影院。顾延枚知道张马是受自己的连累，但因为放火之人都是亡命之徒，他们根本无法与之对抗。
唐辛代表五和召开新闻发布会，在发布会上称天下的演员会加盟龙城。有记者问梅燕是否会加盟天下，唐辛含糊其辞。很快，梅燕将从天下跳槽到龙城的消息见诸报端。顾桑落看到报纸后，告诉顾屠苏，自己想请梅燕回来，但顾屠苏担心梅燕不会愿意回天下。
顾桑落到梅燕家门口等手捧玫瑰花晚归的梅燕，顾桑落听到梅燕说玫瑰花是一个比自己强的男人所送，心中难过。他问梅燕是否真如报上所说的要跳槽去龙城。梅燕本来以为顾桑落是来道歉的，没想到见顾桑落来与她谈公事，心中一冷，对他没有好话。顾桑落虽然有心留梅燕，但他却不好意思将情爱说出口。梅燕听顾桑落张口闭口前途和事业，一阵烦躁，将手中的花扔在了顾桑落的身上，转身进了家门。情场和商场都失意的顾桑落独自买醉。
五和拍的片子质量很差，影院都不愿意播放。加上唐辛对天下赶尽杀绝的极端手段引来了同盟公司的不满，唐辛虽然以增加红利做诱饵，但同盟公司并不买账，纷纷要求解散五和。
新加坡和马来西亚没有影院再敢放天下的电影，当初踌躇满志到新加坡另辟路径的顾若下也已经信心全无。然而顾延枚却坚持再试试。他偷偷地用所有的钱和哥哥身上值钱的东西换了一驾马车，又找张马借了放映机，成立了“天下电影流动放映车”。
流动放映车第一站到了马来西亚的一个小村庄，顾延枚向村民派发传单。然而村民却听信谣言，认为看电影会瞎眼睛。顾延枚并不气馁，一个人组装放映机。晚上，他为了让大家都能看懂电影，一边播放电影一边在旁边为大家解说电影《女侠救世》。
首次放映的效果十分好。很快，顾家的流动影院走到哪个村，哪个村的村民就像过节。甚至一些只有马来人的小村也邀请顾家兄弟去他们那里放电影。华人日报的记者对此事进行了采访和报道。
顾家兄弟的努力终于有了回报，他们没想到自己靠着走村串巷竟然攒够了五千块大洋，与次同时，报纸上也专门刊登稿件称赞顾家兄弟的流动影院。顾若下准备将钱寄回上海给天下拍新戏，然而再与顾延枚重新回到新加坡的城市发展。
顾桑落拿到资金准备拍新片，但独缺演员。顾屠苏劝说找梅燕回来，顾桑落捧着富贵竹再去找梅燕。梅燕听说天下要开拍新片《化蝶缘》，而且顾桑落想请她加盟演祝英台，非常开心。然而，梅燕还是没有从顾桑落的口中听到自己想听的话，刚要转身离开，顾桑落鼓起勇气要她做自己生命里的女主角。梅燕听到此话心花怒放，她要顾桑落再说一遍，但顾桑落发现不远处有记者，便与梅燕保持距离。梅燕生气，将富贵竹还给了顾桑落，不愿再做他的女主角。
顾若下只身回新加坡想打开局面，他偶遇碧玉。在聊天时，碧玉听说流动放映车的故事，以及顾延枚为此付出的代价，便主动向要去出差的孔令捷提出，自己陪他一起去马来。孔令捷得知，碧玉陪自己去马来是为了见顾延枚，心中失落。但他还是答应了碧玉，向碧玉父母编个理由，将她带到马来西亚。
瞿父赌钱又输，无力还债，被打成重伤。瞿梦为了帮父亲还钱，找到了从广州回来的雷邦。但她看到在广州怀才不遇的雷邦又不忍心向其借钱。
流动放映车的新闻从马来西亚、新加坡，终于传到了上海。唐辛看到报纸上刊登顾家兄弟的流动放映车的消息，又听到天下准备筹拍新片，惊异万分。
