黄飞鸿成为征兵召集人 城里发生灭门惨案
黄飞鸿一行人在海面上再次遇到海怪的袭击，十三姨险些被海怪抓走。黄飞鸿急忙把发臭的猪血扔进海里，十三姨才得以脱身，海怪从水里浮了上来，猪肉荣吓得当场晕了过去。
黄飞鸿让牙擦苏把晕倒的猪肉荣送回家，他则和十三姨、捕快马建等人抓住海怪并把它押送回衙门，谁知在半路上拉着海怪的马被一条毒蛇咬伤，受了惊狂奔起来，等众人赶过去时，马被毒死了，海怪不知所踪。
黄飞鸿怀疑牙擦苏为了研究海怪的牙齿而劫走了海怪，他来找牙擦苏逼他交代海怪的下落。牙擦苏却说这极有可能是善于用毒蛇的柳华生所干的。柳华生从国外学医归来，平时善用西医的法子给人看病，因为经常需要开肠破肚，大家都叫他变态怪医，现住在横条村。
黄飞鸿和马剑根据牙擦苏提供的线索，来到横条村。在柳华生的实验室里见到躺在病床上的柳华生已断气，误以为他死了。外面横条村的村民得知柳华生劫走海怪的消息，生怕海怪的毒性会危害村民的生命，放火烧了柳华生的房子。黄飞鸿等人正准备跑出去，柳华生突然从床上坐了起来，把黄飞鸿吓了一跳。
黄飞鸿救出柳华生并给他安排了新的住处，黄飞鸿问柳华生海怪的下落，柳华生告诉他，海怪逃了，但经过他的研究，发现其实海怪是人变的，被人长期用各种毒药和补药喂养着，所以面目全非，浑身发着恶臭。黄飞鸿和柳华生切磋医术，马剑建议他俩合开一家中西医合璧的医馆，两人正有此意，不谋而合。
曹风华请黄飞鸿吃饭，黄飞鸿却担心芩慧慧已经向曹风华坦白他们之间的关系，觉得有愧于兄弟。谁知芩慧慧只是告诉曹风华她和黄飞鸿早就认识，却只字未提他们之间已经互生情愫的事。黄飞鸿终于放心，但心里还是一阵失落。面对友情和爱情，黄飞鸿左右为难，只能借酒消愁。曹风华无意间说出芩慧慧曾经救过他，黄飞鸿心生疑虑，正欲追问，曹风华却不胜酒力，昏睡了过去。
黄飞鸿成为黑旗军征兵的召集人，正在家门口号召百姓参加黑旗军。猪肉荣却跑来争当黑旗军征兵的召集人，他许诺只要支持他猪肉荣，就给每人二两银子的酬报。大家觉得有利可图，都跑来支持猪肉荣。甚至连黄飞鸿自己都贪图那二两银子，想倒戈支持猪肉荣，黄麒英大骂他没出息。大家支持了猪肉荣，就要向他讨酬劳。这时猪肉荣耍赖，只愿意付20个他请来的托儿的酬劳，其他人感到上当受骗大骂猪肉荣，顿时场面一片混乱。这时十三姨提议只要加入黑旗军，就会有三两的军饷，大家又反过来支持黄飞鸿。
马剑赶来报信，说城里的王大海家发生了灭门惨案。十三姨赶去命案现场查看，隔壁邻居刘贵的老婆说她昨晚看到是海怪杀的人，牙擦苏根据死者身上的伤痕和地上的脚印也推断不是人类所为。
十三姨告诉黄飞鸿城里的命案是海怪所为，黄飞鸿觉得很可疑，带着十三姨悄悄地来到刘贵家查看，却发现刘贵一家生活正常，并没有受到海怪杀人事件的影响，黄飞鸿更坚定了自己的怀疑。十三姨叫人把刘贵一家带回衙门继续审问，她则留下仔细检查刘贵家，发现刘家地下有暗室，十三姨在暗室里找到一些钉耙之类的工具，怀疑是凶器。
十三姨带着这些凶器来到衙门大牢找刘贵夫妇对质。刘贵夫妇见到十三姨带着凶器，知道他们杀人的事情已经暴露，突然出手打倒了看守的官差，刘贵老婆和十三姨大打出手。黄飞鸿见到刘贵从大牢里逃出来，知道十三姨有危险，他制服了刘贵并把他交给官差，急忙到大牢里去救十三姨。这时十三姨已被刘贵老婆挟持，刘贵老婆逼着黄飞鸿自杀来换十三姨的安全，黄飞鸿竟然真的拿着利剑向自己心口刺去。紧急关头，被擒的刘贵被官差带了进来，小桃子又跑到他娘身边，刘贵老婆一事分神，黄飞鸿趁机救下十三姨。
经过牙擦苏的比对，刘贵夫妇杀人的证据确凿，经他们交代，竟然为了钱财杀了邻居一家四口。
芩慧慧通知黄飞鸿在海边发现了发臭的海怪，马剑在海怪身上找到日本人用的暗器，黄飞鸿怀疑海怪是日本人。
刘贵一家被抓进大牢，小桃子也无辜被牵连，十三姨心疼小桃子，提议要把小桃子接到黄家一起生活，黄麒英表示赞成。
十三姨从猪肉荣口中得知王大海一家和刘贵家都是从苏州搬到广州定居的，而且一直是邻居。
