芩慧慧为救黄飞鸿而死 载鸷为达目的不择手段
曹风华一气之下，把黑旗军的情报卖给日本间谍组织，并主动要求加入他们的组织。
载鸷告诉黄飞鸿，日本间谍暗杀十三姨，幸好他及时赶到救下了她。日本间谍急于置十三姨于死地，无非就是十三姨已经知道了他们的秘密。载鸷提醒黄飞鸿留意芩慧慧的身份，并告诉他郭老板只是宫内的一个太监假扮的，根本不可能非礼芩慧慧，这一切都是芩慧慧在暗中操作。最后告诉他曹风华交给他的间谍名单也是假的，曹风华的身份也很可疑，黄飞鸿一时难以接受。
黄飞鸿来到悦来客栈找芩慧慧，希望她能对自己说实话，芩慧慧见事情败露，终于说出了实情，黄飞鸿心痛地离开了。
曹风华无法忘情于芩慧慧，他约她一起离开广州去日本，芩慧慧却对曹风华背主求荣的小人行为很反感，假意答应了他。
黄飞鸿来找载鸷一起去海上寻找间谍的老巢。
芩慧慧得知黄飞鸿要出海，她不想看着黄飞鸿去送死，想去阻止他。曹风华在去黄飞鸿家的路上拦住芩慧慧并质问她，为什么已经答应跟他一起离开还要去找黄飞鸿，芩慧慧无情地告诉他，一直以来他只是被她利用的棋子，她根本就瞧不起他，并拔出匕首刺伤他。曹风华把对芩慧慧的恨意再次迁怒到黄飞鸿身上。
十三姨来给黄飞鸿送行，并送给他一个平安符，祈祷他平安归来。载鸷希望黄飞鸿能到朝中帮他，黄飞鸿却自由散漫习惯了，不愿被官务缠身。
载鸷的船在海上航行了数日，发现不远处有一孤立的小岛。芩慧慧假借曹风华的名义给黄飞鸿发来飞信，希望他上岛一见。
黄飞鸿一个人上了岛，见到的却是芩慧慧。芩慧慧告诉他曹风华已经彻底背叛了国家，而且日本明天要对中国发动战争。这时曹风华带着一帮日本人围住他们，黄飞鸿和芩慧慧拼死反抗，原本还能抵挡曹风华他们的攻击，谁知从海里上来了一批海怪，他们力大无穷，黄飞鸿等人很难抵挡，曹风华趁黄飞鸿忙于应付海怪之时，对黄飞鸿开了一枪，芩慧慧为黄飞鸿挡下子弹。就在曹风华再次对着黄飞鸿开枪时，载鸷带人及时赶到，打死曹风华。芩慧慧临死前向黄飞鸿吐露了真情，黄飞鸿对芩慧慧的死悲痛欲绝。
载鸷把抓住的海怪聚集到一起进行询问，原来他们本是岛上的居民，日本人假借送药之名，给他们喂了毒药，长期控制着他们，让他们阻止渔民靠近海岛。载鸷再向他们追问日本人的下落，他们却不知情，只告诉他这片海域上有个移动岛，有可能日本人就藏身于此。
黄飞鸿让载鸷赶快上船把日本人明天要发动战争的情报送给北洋水师，载鸷却不同意去送情报，他认为中国军队必须要打一次败仗，朝廷才会意识到海军舰队的装备落后会给国家带来多大的灾难。黄飞鸿无法认同载鸷的无情做法，执意要去报信，手段毒辣的载鸷为了阻止黄飞鸿亲手杀了他，并把他扔进海里。
载鸷他们回到广州，告诉十三姨和黄麒英，黄飞鸿因英勇御敌，和敌人同归于尽掉入海里。十三姨声称活要见人、死要见尸，急着要出海去搜寻黄飞鸿，载鸷拦住了她，让她回去看着黄麒英，怕黄麒英经受不住打击。
1894年7月25日中日甲午战争爆发，日本海军偷袭成功，北洋水师于一日之间全军覆没。
受伤的黄飞鸿被海水冲击到沙滩上。
