日本间谍浮出水面 曹风华遭冤下狱
黄飞鸿怀疑刘贵夫妇杀王大海另有隐情，可能刘贵夫妇有什么秘密被王大海得知。曹风华迎接一名从苏州来的郭老板，黄飞鸿请求郭老板帮忙去牢里试探刘贵夫妇。郭老板以旧相识的身份，去牢里探监刘贵夫妇，在言谈中刘贵夫妇露出破绽。黄飞鸿担心刘贵夫妇已得知他们怀疑杀人的真正目的，为掩盖真相，会对儿子小桃子痛下杀手。
黄飞鸿急忙赶到牢房，见到刘贵夫妇正打算掐死小桃子，黄飞鸿及时救下了小桃子，刘贵夫妇却直接服毒自尽了。
黄飞鸿把小桃子带回自己家，黄麒英见了非常高兴，直言以后小桃子就由他来照顾。黄麟英教小桃子念书的时候，发现小桃子一直有改不掉的口音，黄飞鸿于是把曹风华叫来听小桃子的发音，结果发现小桃子是日本人。黄飞鸿推断刘贵夫妇是日本人假冒的，大概被王大海发现了身份，所以才杀了王大海一家。而日本人隐藏在市井里的目的肯定是为了中日战事搜集情报。
黄飞鸿陪郭老板吃饭，这时曹风华带着岑慧慧也来了，郭老板和芩慧慧当着曹风华的面眉来眼去，曹风华大生醋意。十三姨把黄飞鸿叫下来陪自己吃面，没想到才一会儿的功夫曹风华和郭老板就为了芩慧慧大打出手。 黄飞鸿带着十三姨上去劝架。
随后黄飞鸿去找芩慧慧，芩慧慧告诉他，郭老板对她不怀好意，曹风华为了维护她已经是不止一次和郭老板发生冲突了。她让黄飞鸿带她一起远走高飞。黄飞鸿听信了岑慧慧的话，想写信给曹风华对他坦白自己和芩慧慧的感情。没想到这时正好看到曹风华提着刀一脸杀气地从酒楼出来，随后酒楼就传来郭老板被杀的消息。黄飞鸿想去拦住曹风华，却被他逃脱了。黑旗军的官兵来到命案现场，黄飞鸿不得不把曹风华逃走的方向告诉他们，曹风华被黑旗军给抓了回去。
黄飞鸿想要救曹风华，听说主帅刘永福铁面无私可能会处死曹风华，黄飞鸿只能混进黑旗军军营，结果一进去就被发现了。黄飞鸿请求见刘永福，刘永福告诉黄飞鸿不得不严惩曹风华的原因。现在黑旗军急缺军饷，而曹风华杀了他们的财神爷郭老板，无疑是要将黑旗军置于死地。
黄飞鸿向刘永福请求要见曹风华，曹风华一见面就指责黄飞鸿为了得到岑慧慧，才特意出卖了自己。黄飞鸿有口难辩，只好先行离开。正好撞见岑慧慧为见曹风华被官兵刁难，他只能出手把岑慧慧带回家。
黄飞鸿发现岑慧慧不在家，正着急着去找岑慧慧之时，岑慧慧脸带伤痕哭着跑回来。芩慧慧和黄飞鸿分析起曹风华杀郭老板的事情，觉得这里面可能另有隐情。
黄飞鸿听了岑慧慧的话，便去酒楼再次询问目击者店小二，从店小二口中得知，命案发生时，现场的杀手是一个和店小二身高一样高的人。黄飞鸿断定是别人易容假扮曹风华所为。
岑慧慧得知店小二把假的曹风华的身高说出来，顿时脸色突变，这时十三姨又跑来凑热闹跟岑慧慧争风吃醋，芩慧慧暂时调整神情。
黄飞鸿发现曹风华杀人的事疑点重重，想起那天他见到曹风华叫他霸天虎时，曹风华没有任何反应，他更确定当日杀人者是另有其人。
