春瑛步步紧逼，眼看情势危急，黄鹤护体，救了吕洞宾。吕轻易地通过了前九试：第一试：洞宾一日自外归，忽见家人皆病死。洞宾委之大数，心无懊恨，但厚备葬具而已。须臾死者皆复生，而洞宾亦不之怪。第二试：洞宾一日卖货于市，议定其值，市者反悔，止酬其值之半，洞宾无所争论。第三试：洞宾元日出门，遇丐者到门求施，洞宾与以物，而丐者索取不厌，且加谇焉。洞宾惟再三笑谢。
第四试：洞宾牧羊山中，遇一饿虎奔逐群羊：洞宾牧羊下山，独以身当之，虎乃释去。第五试：洞宾独坐一室，忽见奇形怪状鬼魅无数，有欲斩洞宾者，有欲杀洞宾者，洞宾危坐，毫无所惧。复有夜叉数十，解一死囚，血肉淋漓，号泣言曰：“汝宿世杀我，今当偿我命。”洞宾曰：“杀人偿命理也。”遂起索刀欲自刎偿之。
第六试：春水泛溢，洞宾与众共涉，方至中流，风涛波涌，众皆危惧，而洞宾端坐不动。第七试：洞宾一日外出，及归，则家资为盗劫尽，殆无以供朝夕，洞宾略无愠色;乃躬耕自给，忽锄下见金数十锭，洞宾以上掩之，一无所取。
第八试：一日洞宾遇卖铜器者，买之而归，见其器皆金也，即去寻卖主而还之。第九试：有疯狂道士陌上市药，自言服者立死，再世可以得道。旬日无人敢买，惟洞宾买之。道士曰：“子速备后事也。”洞宾服之，全然无恙。
危急时刻，牡丹仙子赶来，救了吕洞宾。长房去东海借宝医治贞娘，见到一颗硕大的龙蛋，自称是“东海明珠”。龙王提出以费之双腿交换，并给了一个白发苍苍的贞娘进行试探，龙王被长房的真情感动，给了他真的东海明珠。长房感激，许愿不管今生来世愿意为龙公主做三件事。明珠不仅医好了贞娘的眼睛，还让贞娘开口说话。又是一个盂兰盛节，吕洞宾和牡丹仙子看着凡人放水灯，两人冰释前嫌，感触良多。
吕追问牡丹仙子和自己的前世有何渊源，牡丹仙子找了个借口回天庭去了。仙姑把半死不活的小人参精带上天去，还企图将其种在蟠桃园中。经过与吕洞宾的一番“出生入死”，牡丹仙子觉得洞宾与东华不同，平静的心湖泛起了涟漪。
仙姑找牡丹帮忙救助小人参精。牡丹思量着洞宾在凡间对她说的话，掰着花瓣数单双，来确定洞宾是否喜欢她。小人参精经过蟠桃园的“滋润”很快就复原了。吕总觉得跟牡丹仙子在一起的时候有种很特别的感觉，他用三明六通的法力算自己的前世，但是失败了。
