吕洞宾参见玉帝,帮长房求情。玉帝说费长房戾气太重,必须让他入轮回,重新磨练。费认为是李逼着他修炼,才害他失去了至亲至爱的母亲和贞娘,对着李大喊大叫。吕带着费去了观天台,吕让费看无字天书。
魔教总坛,通天为了春、穿放百鬼咬费长房的事大发雷霆,穿山甲欲以死谢罪,椿树精出面求情。通天见山甲“忠心”,开始教山甲魔功心法。费看清了自己身上的戾气和杀气,说自己已经浪费了两世的时间,第三世一定不负众仙期望。
叩拜了师傅、归还了“五行战珠”、喝了三口仙酒,费长房转世投胎,取名韩湘子。龙三骂果老“欺师灭祖”,因为长房投胎,没有人陪她玩了。果老带龙三去花果山水帘洞找美猴王齐天大圣孙悟空玩,碰到了跟孙悟空长得一模一样的孙影,果老以为见到了佛爷,给孙影吃了从龙宫带来的琼浆玉液。后碰到了“正宗”佛爷,得知孙影乃是佛爷的影子。
宝扇显示“欲斩妖魔、一死四活”,李、蓝、何、吕争着要一死以救仙友,被钟阻止,一番话后五仙竟然喝起酒来。“佛手印”快顶不住了,铁拐李受伤,鲜血吐到宝扇上,宝扇显示“轮回转世、悟道破咒”。众仙施展“轮回大法”欲送吕去费长房被贬当鬼差的时候,请天兵天将来相救。
突然落下闪电,仙姑以身护吕,两人一起回到了过去。时空地点都错乱了,吕、何欲上天求救,未料二人法力全无。有个小孩子要吕、何帮忙把石雕菩萨断了的手臂接回去,仙姑欣喜地发现那孩子是自己,原来二人回到了仙姑的小时候。
仙姑想起小时候曾梦见大葫芦神仙要她吃云母粉,于是二人要“小仙姑”做梦,在梦里告诉神仙甲子年三月初九会有大难,要神仙去禀告玉帝帮忙解难。小仙姑睡觉了,吕、何二人帮忙接菩萨的断臂。
穿山甲又在想何仙姑了。小仙姑睡着了,吕、何二人无聊,做了风车玩。仙姑说风车好美,吵醒了小仙姑。小仙姑全然忘记了要对神仙说帮忙解难的事,吕着急上前,小仙姑害怕,咬了吕一口。三个时辰过去了,吕、何回到了逍遥居。