抓获间谍 梁天赐设计除桥本
武藤认为中日之间有望和平，梁天赐却不认同他的说法，认为中日要想和平，日本首先要退出满洲，再退还占据的中国土地。武藤以君子不立于危墙之下委婉的向梁天赐传达拉拢之意，他直指一旦时局有变，宋将军会成为第二个冯大帅。梁天赐惊讶于武藤身为商人对中国军政如此了解，武藤急忙解释他是出于商业利益的考虑。武藤请梁天赐考虑为搞民主自治的蒙古德王爷效力，梁天赐明确拒绝。
天佑和天赐兄弟俩来到父亲的坟前，皮庄收回了，天赐也成为一名堂堂正正的军人，老父亲的在天之灵也可得到慰藉。天赐走到亡妻李素莲的坟前，深情的诉说对她的思念以及自己与惠子之间的感情，结发之情于天赐是终生难忘的。兄弟两人焚香祭奠亲人。
经过调查，佐藤毅职业经历简单，没有出国记录，目前也未发现与军届的人有过接触。察哈尔商会民国之前就成立了，武藤任第五任会长，他在离开学堂之后回国继承了家族产业，一年之后来到张家口。
许耀天带领张家口警备团在边界巡逻，佐藤毅随武藤的得意门生桥本带领的日本情报组织以考察为名侦查军情，发现巡逻队后，桥本命令小野护送佐藤毅离开，他们也停止测量准备撤离。巡逻队截住了桥本，桥本自称是日本农业厅考察团，受锡盟公署农商会委托调查土壤结构。查验身份证件后，许耀天告诉他已越界，请他出示通行证，桥本借口迷路了，许耀天要带他们回营地调查。看到难以脱身，桥本掏枪想反抗，被士兵擒住，许耀天发现他拿的是军用手枪，桥本等人被抓获。
看到缴获的手枪和侦查工具，特别是三份图册，上面详细绘制和标明了地形和军事分布情况。罗致政命令马上突审，立即上报。
得知桥本被抓，松公馆必须撇清关系，武藤命令佐藤毅马上通知日本领事馆。
罗致政和梁天赐商量，目前形势下还需投鼠忌器，等这些人全部交代后上交警备司令部。许耀天报告，其他人都交代了，只有桥本死不承认。这时士兵报告日本领事馆参赞尾屿求见，罗致政建议梁天赐见一见，听听他怎么说。
尾屿来势汹汹，罗致政告诉他桥本等人有间谍嫌疑，尾屿要求证据，梁天赐把记录军事情报的图册拿给他看，尾屿居然污蔑这是栽赃诬陷，罗致政告诉他还有其他证据现在不方便给他看，尾屿蛮横的要求尽快放人。
罗致政想立即把桥本等人送到警备司令部，梁天赐却不想就此放手。
警备团拒绝放人，武藤思考着对策。
关在牢房里的桥本在寻找机会，见看守凑到一起抽烟没有注意他，他悄悄拾起地上的石头，砸碎了眼镜，捡起一块碎片在石头上反复打磨着。
梁天赐喊来美国记者艾美，请她把证据逐一拍下，警备司令部来电让他们把桥本立即送过去，梁天赐要拿到口供拍下证据再送。
武藤找到秋田，请他务必把桥本等人救出来。秋田已经照会察哈尔民政厅，让他们出面把人送至警备司令部。武藤判断梁天赐不会轻易放人，他请秋田立即联系北平总领事馆，由他们给宋部施压。
梁天赐邀请艾美陪同，他亲自审问桥本。桥本坚称自己是来考察农业的，面对证据依然抵赖。梁天赐拿出桥本手下的供词，让他签字，如果不签就关他一辈子。桥本假装去签字，用磨好的玻璃片挟持住许耀天，梁天赐开枪打死了他。艾美用相机记录下了全过程。
武藤亲自到警备团去找梁天赐，劝他把桥本交给德王爷处置，让他多为前程考虑。梁天赐拒绝了他的要求，提醒他作为一个商人，不该参与商业之外的事情。梁天赐告诉武藤，桥本意欲行凶，已经被他击毙。武藤强压心中的怒火，起身告辞。
李耀庭急召梁天赐和罗致政过去。车上，梁天赐琢磨武藤怎么会和德王爷搅在一起，而且还找到他。罗致政猜测武藤是在拉拢梁天赐，他很有可能是德王爷身后的金主。那武藤的身份就不只是商会会长这么简单了。
秋田和尾屿已经在李耀庭这里等候了，见到梁天赐和罗致政，他们要求把桥本带来，梁天赐告诉他们桥本已死，两人大怒。李耀庭让梁天赐解释清楚，梁天赐把证据全部拿了上来，还把美国记者艾美请出来，拿出了桥本行凶过程的照片。面对确凿的证据秋田和尾屿也说不出什么，悻悻的走了。
桥本的死是梁天赐刻意设计的，他有意让做艾美见证，艾美看出了他的计谋。她提出采访惠子。
梁天赐租下了房子，佐藤毅送惠子和木兰来到新家。饭桌上，佐藤毅为父亲犯下的罪行向梁天赐赔罪，天赐表示一切都过去了，不要再提。言谈中梁天赐发现佐藤毅对中国时局十分了解。
