武仲明破解日军电文 日军密谋暗杀蒋敬文
宣侠父失踪五日调查丝毫没有进展，云处长为了尽快破案和将调查引向正规，决定答应徐亦觉的请求让沈兰去行营。云处长询问沈兰与武伯英如何相识，沈兰坦白二人是五年前在上海做地下工作认识的，对外一致夫妻相称，后经批准成了真正的夫妻，但二人的关系鲜有人知。自从国民党登报说武伯英叛变后，沈兰就再也没联系过武伯英。云处长提起武仲明向他询问过沈兰，沈兰疑惑不解。由于武仲明和沈兰的关系特殊，云处长叮嘱沈兰不要和武仲明有过多接触。同时，他还告诉沈兰，在行营里有我们的同志，必要时会策应她，并把联络暗号告诉了她。
武仲明根据所查的线索推断出菊剑已经死灰复燃，但宣侠父的失踪更大的可能是国民党所为，国民党想要嫁祸给菊剑，于是武仲明决定顺藤摸瓜。武仲明给葛寿芝报备了这几天的情况，而军统的人在一旁监听，丁一将监听的内容上报给了徐亦觉。
沈兰来到行营工作，取代了石孟的位置，引来了石孟的针对，但沈兰并没理会，继续监听日本可疑信号。愤愤不平的石孟前来破反专署抱怨，提到沈兰监听的日本信号和当年的菊剑发报手法很像，武仲明听后立即冲进了机要科。而这一切都被军统的人监听到了。武仲明从沈兰手里抢过耳机搜索日本信号，沈兰望着他仿佛看到了当初的武伯英。在武仲明监听信号时，徐亦觉带人来将石孟带走了，并阻止武仲明继续下去。而武仲明则表示他要第一时间知道这个电台监听的内容。徐亦觉认为武仲明不懂这些，而武仲明在刚才破译了一份急电，内容是重庆刚刚遭到空袭，返程途中敌机调转西安进行空袭，武仲明要求徐亦觉立刻进行布防，但徐亦觉根本不相信。可不一会儿，西安真的遭遇了日军的空袭，蒋敬文的公馆险被轰炸。丁一说轰炸前那个日本电台又发报了，感慨武仲明和沈兰还有点本事。徐亦觉突然想起被抓的石孟，派人将石孟放了出来，并向他询问武仲明以前的情况。石孟说剿灭菊剑是武仲明一人功劳，这时徐亦觉才发现武仲明果真不是个简单的人物。
徐亦觉决定答应武仲明的要求，第一时间将电台即监听到的信号报备给他。武仲明表示希望二人能够相互合作，共同出掉敌特。徐亦觉听了武仲明的话开始对武仲明的工作有所配合，并派了丁一去破反专署开会。破反专署的会议上，武仲明为了让破反专署站稳脚跟，安抚中统和军统，假意表明宣案的重点是日本人，而在暗地里寻求时机找到真相。
刘天章派人去医院给蒋宝珍送花，但蒋宝珍并不想收下，并让人带话给刘天章花虽好看但她并不喜欢，以后不要再送了，随手蒋宝珍就把花送给了医院的护士。
徐亦觉长安大戏院看戏，戏院一侧一个身穿戏服的人收到一个纸条上面用日文写着杀，不知道要杀谁。八办人员向云处长抱怨武仲明的行为，怀疑他和顽固派是一伙的，但云处长说还是不要过早下结论。而在机要处，石孟一直在针对沈兰。上次的电波再次出现，仔细听后，沈兰确定就是上次的电台，此时日本人似乎在更换频率，这也是查找信号源的好机会。武仲明想要进机要室但被拦在外面，他知道机不可失，直接去找徐亦觉，带领大家一起查找敌方信号。
经过一番努力，终于判定了信号源的位置，徐亦觉等人带人前去搜捕，但为时已晚，发电员已畏罪自杀，密码本也被烧掉了一部分。经过十个小时的努力，武仲明将电文译出了三分之一，由于事态紧急，武仲明推测这是一道密杀令。密文上有一个数字叁，武仲明觉得是日期，极有可能就是今天，还有一个安字和戏字，武仲明认为是地点，很可能是长安大戏院。刘天章立刻表示今天在戏院有个庆功大会，陕西军政要员都会出现。电文上还有一个蒋字，徐亦觉立马给蒋敬文打电话却得知蒋敬文已经出发去戏院了，于是他们一行人立即带人赶去了戏院，原来蒋敬文就是之前要暗杀的对象。
为了这次的庆功宴，戏院特地请来了京剧名伶白牡丹，蒋敬文很喜欢听她的戏，而蒋敬文所在的桌子下面早早的被人安了炸弹。武仲明等人赶到后，武仲明疏散人员，刘天章带蒋敬文撤离，徐亦觉寻找可疑人物。不一会炸弹就爆炸了。蒋敬文在回公馆的路上，车子撞到了突然冲出来的白牡丹，刘天章本不想理会，但无奈蒋敬文下令送白牡丹去医院。
在疏散人员的过程中，武仲明开枪打伤了制造混乱的西安保安团的何副司令，因此何副司令记恨上了武仲明。正当武仲明想要离开时，蒋宝珍突然从后台出现，这时又发生了爆炸，戏院的电路也被人切断。武仲明猜测凶手还在剧院便丢下蒋宝珍和徐亦觉一起来到了戏院的地下通道。武仲明表示这个地下室是菊剑的老窝。徐亦觉第一个进去了，不料踩到了地雷,这时武仲明意识到这次的防空警报是日本人的陷阱，目标是他。于是，徐亦觉下令让属下撤退，只留下了武仲明和他。师应山等人回到戏院里后发现了蒋宝珍和一个哑巴，并不知道蒋宝珍身份的他们将蒋宝珍和哑巴抓了起来。而在地下室里的武仲明决定和徐亦觉赌一把。
