蒋宝珍示爱武仲明 谢铁嘴约见武仲明
蒋宝珍来到破反专署，表明宣侠父曾出席了蒋敬文举行的诸暨同乡会，在座的所有人都很震惊。蒋宝珍说完准备离开，但被武仲明留下了，武仲明让蒋宝珍详细叙述这件事。徐亦觉和刘天章怀疑是蒋敬文让蒋宝珍来的，但蒋宝珍表示蒋敬文并不知情是她自己要来的，因为她觉得自己叔叔的嫌疑首先可以排除，之前蒋敬文没有提起这件事是为了避嫌。但武仲明似乎并不赞同他的说法。蒋宝珍以西安日报特派记者的身份想要加入破反专署进行跟踪报道，但被武仲明拒绝了。
武仲明开车送蒋宝珍回家，蒋宝珍对武仲明大胆示爱，但武仲明表示自己不喜欢蒋宝珍，不能接受她的感情。蒋宝珍觉得武仲明是在乎她的。从医院历险到今天，蒋宝珍一直在调查武仲明的感情史，她了解到武仲明五年前曾经有个爱人在执行任务中牺牲了，死在了武仲明的面前，两年前武仲明和一个化名吴卫华的日本特务有过一段半真半假的感情，可最终武仲明亲手杀了她。当蒋宝珍提起这些事情时，武仲明很愤怒，他表示自己不会接受新的感情，也不会和蒋宝珍结婚，而蒋宝珍丝毫不在意，不达目的誓不罢休。武仲明回到署里询问刘天章是否是他将自己的过去告诉蒋宝珍，刘天章承认了，两人怀疑蒋宝珍的行为可能蒋敬文的意图。
徐亦觉在严刑拷打了哑巴更夫一无所获后将矛头对准了戏院的王经理，王经理被屈打成招，承认自己是汉奸并且安放了炸弹，但对菊剑一无所知。武仲明想要刘天章一起审讯哑巴更夫，但被徐亦觉委婉的拒绝了。众人正说着，师应山匆匆赶来，于是他们开始探讨蒋宝珍的证词。师应山提议调查的重点有三：一宴会到底什么时候结束的;二宣侠父何时离开;三宣侠父回去时是否有人同行。刘天章打算逐个调查赴宴的诸暨军官，而武仲明认为只要有蒋敬文一人的证词就可以，于是武仲明准备和沈兰去找蒋敬文问清楚，并吩咐刘天章去查蒋宝珍，师应山去查王经理。武仲明最终没有见到蒋敬文，因为徐亦觉已经先他们一步给蒋敬文通风报信。武仲明知道军统的人现在监听他，于是他故意对沈兰说蒋敬文并没有嫌疑，想让军统的人放松警惕。
武仲明实际心里一直没有解除蒋敬文的怀疑，他始终觉得绑架宣侠父的行为一定是国民党所为。就在武仲明冥思苦想时，令人想不到的是，他最信任的罗子君把武仲明平时吃的药给换了。但正当武仲明想要吃药时，罗子君以刚吃完饭为借口把药夺了下来。而与此同时，刘天章一直没有放弃对武仲明的调查，他正对武仲明在日本留学时的同学严刑逼供时，蒋敬文打电话来询问刘天章的调查进展。
行营这边，徐亦觉对武仲明最近的举动感到头疼，这时丁一给徐亦觉献了一计，他说他有办法让王经理供出与宣侠父有关，然后把他做掉，但徐亦觉并不同意。徐亦觉表示铲除日特是目前的首要任务，不能节外生枝。刘天章调查到沈兰有一个两岁大的儿子，猜测沈兰与武仲明的关系，同时刘天章准备重新调查武仲明的病。
师应山猜不透武仲明的心思，看他对徐亦觉和刘天章的态度不明，怀疑武仲明不急于破案，而是想通过破案达到自己的某种目的。而在蒋公馆，蒋宝珍偷偷打开了蒋敬文的保险箱，将蒋敬文的日记偷了出来，回房途中遇见了白牡丹，蒋敬文自从爆炸案后就一直就留在蒋敬文的身边，，为此蒋宝珍的婶婶还被气走了。蒋宝珍深知白牡丹不是一个简单的艺人，给她了几句警告。
在监狱里，王经理上吊自杀了，他表示王经理一定不是汉奸，而徐亦觉对王经理的死要负全部责任。武仲明十分愤怒，他斥责徐亦觉为了一己私欲而一意孤行，如果放走了真正的特务和汉奸，徐亦觉就是千古罪人。被臭骂了一顿的徐亦觉十分生气，同时也觉得丢脸，他质问丁一是不是他做的。刚出门的武仲明突然发病晕倒，被送去了医院。丁一带人来监狱调查，而在一旁军统的一个兵在和哑巴更夫互通眼色。罗子君开车送武仲明回行营，路上武仲明说了自己中枪的经历，但罗子君看起来似乎有点儿愧疚难安。
回到行营，武仲明和师应山一同去了军营，原来他们查到军队的方参谋长也参加了同乡会，从方参谋长的口中得知，宣侠父是当天夜里十二点多离开的。武仲明回到家，看到了早早等在他家门口的蒋宝珍。蒋宝珍来的目的是给武仲明蒋敬文的日记。蒋宝珍请武仲明去茶馆听谢铁嘴说书，谢铁嘴讲的是武仲明和吴卫华的故事，而武仲明并不想听，这时她突然注意到了谢铁嘴桌子上的一枚古钱，脸色突变。谢铁嘴说完武仲明给了谢铁嘴赏钱同时谢铁嘴向武仲明手中塞了一张纸条。随后武仲明和蒋宝珍离开，蒋宝珍把蒋敬文的日记给武仲明看，但武仲明并不想看，他担心是蒋敬文和蒋宝珍的试探。蒋宝珍执意要武仲明看日记，武仲明无奈只好匆匆一瞥让蒋宝珍将日记放回，哪知蒋宝珍以此事为威胁逼迫武仲明让她加入破反专署，最后武仲明为了打发她走只好同意。蒋宝珍走后武仲明打开纸条，上面写着约武仲明子时相见。
