武仲明营救老魏失败 刘天章揭出武仲明过去
蒋宝珍打电话告诉武仲明要秘密处决老魏，让武仲明前去救老魏，这时，蒋敬文回来了，电话被掐断。武仲明内心想要去救老魏，但又担心这是一个陷阱，内心十分煎熬，但最后武仲明还是不想放弃老魏，于是带着警察局的人前去营救。武仲明来到茶馆，告诉徐亦觉刺杀他的应该是两伙人，其中有一伙人就是军统的人，徐亦觉也无法保证自己手下的人没有做过这件事，回去质问丁股长是不是他做的，丁一承认后徐亦觉十分愤怒想要开枪打死他，最后徐亦觉念及旧情只把丁一关了起来。而此时的八办也准备营救，得知老魏在武仲明的手上后停止了行动。正当武仲明押着老魏走出茶馆，刘天章便带人赶来，她拿出姜主任的手令，让武仲明把人交给中统。而此时，得知自己被利用的蒋宝珍怒气冲冲的跑来找刘天章讨说法，蒋宝珍表示老魏曾救过她的命，想要带走老魏，最后武仲明深知救人无望便让中统的人带走了老魏，蒋宝珍埋怨武仲明忘恩负义。
武仲明回到破反专署，心里十分沉重。徐亦觉前来询问武仲明为何要抢走老魏，武仲明表示为了以绝后患，想要把老魏除掉。而这时的徐亦觉也承认是他手底下的人背着他做的，自己会给他一个交代，同时，徐亦觉也提醒武仲明，真正要地方的人士刘天章，让武仲明自己小心点。刘天章将老魏抓回中统后，并没有对他用刑，而是采取了一种折磨人的手段，不让老魏睡觉，逼他交代和武仲明的关系。
蒋敬文有意撮合蒋宝珍和胡慕雄，便带着蒋宝珍见了胡慕雄，胡慕雄对蒋宝珍有意，但蒋宝珍对胡慕雄无意。八办的人准备安葬宣侠父，但接到了中央急电，中央让八办把已提交给武仲明。宣案就此重新调查，武仲明让刘天章寻找宣侠父的合影越多越好。而因为宣案的重启调查，徐亦觉十分恼火。
刘天章在收集到的合影中发现了武伯英和宣侠父的合影，而此时，老魏已经被熬了三天三夜。刘天章带着照片前来试探武仲明。武仲明四处寻找蒋宝珍，想请她做颅骨鉴定，但蒋蒋敬文不让蒋宝珍见他。但蒋敬文的亲信钦佩武仲明，偷偷将蒋宝珍今天会骑马的消息告诉了他。武仲明去找蒋宝珍，但蒋宝珍因为老魏的事耿耿于怀不想理武仲明，在武仲明苦口婆心的劝说下，蒋宝珍终于答应帮忙。
蒋宝珍回到破反专署进行颅骨对比，众人发现了武伯英的照片，武仲明丝毫没有隐瞒，坦然承认这是自己的双胞胎哥哥武伯英，是共产党，这让在座的所有人都很震惊，但不包括刘天章。徐亦觉此前也不知道这件事，马上下令让人去查武伯英的行踪。蒋宝珍找来刘天章询问武仲明哥哥的事情，刘天章告诉蒋宝珍武伯英已经死了，刘天章告诉宝珍在西安事变前一天，在长安大戏院的地下室，为了同一份情报，武仲明亲手杀死了武伯英，蒋宝珍听后十分震惊。
