蒋宝珍刘天章联手 行营设局考验武仲明
武仲明质问徐亦觉宣案他究竟知道多少，徐亦觉不肯说，武仲明也提醒徐亦觉要小心上面弃车保帅，这让徐亦觉陷入了沉思，尽管如此徐亦觉也没有将实情说出。蒋宝珍将刘天章约了出来，她查清楚了刘天章的履历，刘天章的父母妻儿七年前都死在了一场火灾，当时只有刘天章一个人逃了出来。刘天章讲出了那天的实情，原来七年前刘天章是中统的一个普通的干事的时候，他发现组长的儿子涉嫌通共，于是刘天章揭发了他，害的组长一家被剿灭，因此刘天章遭到了共产党的报复造成了他父母妻儿被火烧死，对刘天章来说灭门之仇不共戴天，这也是他一直针对共产党的原因。同时，他也坚信武仲明是共产党，他认为武仲明查宣案是另有所图，武仲明的目的是将整个西安城搅得鸡犬不宁而扳倒蒋敬文。蒋宝珍表示今天是来找刘天章算旧账的并拿着枪指着他，刘天章表示只要蒋宝珍离开武仲明打死自己也无所谓，这让蒋宝珍很满意，两人言和。蒋宝珍表示刘天章确实是一名出色的特工，甚至比武仲明还要出色。最终蒋宝珍提出要和刘天章联手，因为他们的目的一致，刘天章想要调查武仲明是否是共党，而蒋宝珍则想知道武仲明究竟是个什么样的人。
而另一边，徐亦觉和武仲明还在喝酒，徐亦觉问武仲明沈兰和蒋宝珍究竟喜欢哪一个，武仲明表示这两个人都很优秀，徐亦觉说武仲明虚伪，徐亦觉说自己坦然承认就喜欢漂亮女人。武仲明表示美人虽好但成了计就不好了，而沈兰对徐亦觉来说就是美人计，但徐亦觉不在乎说只要能帮他查菊剑他就要用她。
蒋宝珍同时还追问了刘天章武仲明和沈兰的关系，吃过饭后，刘天章带着蒋宝珍偷偷来到了武仲明家，刘天章轻车熟路的进到了家里，并提醒蒋宝珍要小心，蒋宝珍肯定他一定不是第一次来这里搜查了，刘天章痛快的承认了并说这是例行检查。随后他小心翼翼地在里面寻找着线索，他将武伯英的那本密码本拿给了蒋宝珍看，不过这本密码本却被武仲明给换了，这一次他再次看了那本密码本发现扉页的字不见了，这让刘天章觉得很可疑。刘天章告诉蒋宝珍武仲明书上的字与沈兰钢笔上的字一模一样，刘天章怀疑书和笔都有武伯英有关。
徐亦觉不相信武仲明说沈兰是在用美人计，并提议徐亦觉给沈兰升职，以此来看看沈兰回到行营的目的。徐亦觉虽然明对武仲明说不相信他，但回到行营后还是给沈兰升了职，他想看看沈兰什么反应。沈兰收到任命后态度坚决的拒绝了，她表示自己是八办的人，不接受行营的任职。沈兰在行营唯一联系八办的方法就是通过郝连秀，她把这件事告诉了郝连秀，郝连秀表示云处长已经知情并说她做得好，同时为了稳住沈兰，郝连秀还带来了阳阳的照片。郝连秀再一次向沈兰求婚但被沈兰拒绝了，沈岚表示自己已经嫁过一次了，不会再嫁人了。晚上，郝连秀来找刘天章表示自己干不下去，一边要向八办隐瞒沈兰在行营另一边要不断安抚沈兰，他担心自己随时会暴露。刘天章听后不断的安抚郝连秀， 毕竟郝连秀是他打入中共的最重要的棋子。同时刘天章也告诉郝连秀沈兰的身份马上就要揭晓了。
徐亦觉带人检查蒋公馆，没想到却被蒋敬文叫到了办公室，而在蒋敬文的办公室里还有蒋宝珍和刘天章。徐亦觉出来后就带人回去了，会回到行营后，徐亦觉准备拆除机要室，并把石孟等人送回了电讯基地，石孟离开前提醒沈兰要警惕。武仲明回到行营后，枪被军统的人收了起来说是要例行检查，武仲明感到很奇怪。
而且蒋宝珍也回到了行营，她给沈兰体检，追问沈兰和武仲明是什么关系。原来这次的体检就是蒋宝珍安排的，她想要和沈兰谈谈。沈兰表示自己不应该是两人之间的障碍，自己有丈夫。但蒋宝珍并不相信。武仲明去医务室找蒋宝珍，并让她以后不要再找沈兰的麻烦了，这让蒋宝珍很生气将武仲明赶了出去。
破反专署的会议上，刘天章、徐亦觉、师应山和沈兰悉数到场。武仲明阐述了这次开会的原因，而蒋敬文在一旁监听这次会议。这时沈兰收到了一份急件，沈兰打开后发现是武伯英牺牲的照片和武仲明弑兄的文件，沈兰看后情绪失控，直接将照片摔到了武仲明的面前，并用枪指向了武仲明。
