白牡丹陷害沈兰 电讯基地被炸沈兰牺牲
武仲明去找了蒋宝珍并告诉她菊剑已经潜伏在蒋敬文的身边，他让蒋宝珍回到公馆监视公馆里的人，并帮助他们找出日特，为了证明对蒋宝珍的信任，武仲明将胡慕雄所赠的手枪交给了蒋宝珍。蒋宝珍指出最值得怀疑的人就是白牡丹。刘天章送蒋宝珍回蒋公馆，此时，白牡丹正在监听刘天章的办公室，白牡丹在上次洗照片的时候将窃听器装在了电话里。
刘天章先带蒋宝珍来到了他的办公室，他告诉蒋宝珍他又想到一个试探武仲明的计划，想要请求蒋宝珍帮忙，刘天章告诉蒋宝珍沈兰没死而且在军统的秘密基地里，并且想要借助蒋宝珍的身份让他见到沈兰，而这一切全被白牡丹监听到了，白牡丹得知沈兰没死非常震惊，更让她没想到的是军统竟然还有一个秘密基地。
于是白牡丹心生一计，晚上，白牡丹发报说沈兰被囚疑暴露，请示今晚九点轰炸西安进行解救。这封电报自然被军统的人截获了。而白牡丹在发报时，蒋宝珍觉得她很可以四处寻找她，最后在蒋敬文的房间发现了她，而就在蒋宝珍马上要找到白牡丹的电台时，防空警报响了，蒋宝珍被佣人们拉着离开了。
徐亦觉接到电话说怀疑沈兰是日特，徐亦觉下令对沈兰用刑。军统的人对沈兰严刑拷打逼问沈兰。武仲明得知此事后，立即要求徐亦觉停止对沈兰用刑，这根本就是敌人的离间计，但徐亦觉不肯相信。最后徐亦觉提议让武仲明自己去问沈兰顺便劝劝沈兰。从这封电报可以看出，西安电讯基地已遭到了严重的泄密，张毅亲自来到西安调查此事，除了基地内的人外，知道电讯基地和沈兰不死秘密的人都有嫌疑，因此徐亦觉、武仲明、行营李秘书、已被处死的石孟、刘天章和蒋宝珍都是重大嫌疑人。
武仲明将沈兰从审讯室带出来后将她带去了医务室，武仲明告诉沈兰阳阳已经被送回八办了。就在这时，武仲明被军统的人带走接受调查。而在蒋公馆，就在蒋宝珍想要去白牡丹房间查看时，军统的人来将她带去了基地。刘天章也同样被带去了基地，而此时南货行的老板就跟在他的后面。武仲明、徐亦觉、刘天章、蒋宝珍、李秘书、蒋宝珍、沈兰齐聚一堂，张毅对他们一一进行审问。武仲明、蒋宝珍、刘天章和徐亦觉各执一词说法不一，张毅没有任何的收获很是头疼。最后，张毅请示了局长将徐亦觉和武仲明放了，让他们戴罪立功，尽快侦破菊剑。
在蒋公馆，裁缝店的伙计称要给白牡丹送旗袍设计图，丁股长看过后将图交给了白牡丹，但将送图的伙计给抓回了行营。而这幅图并不是普通的图，白牡丹涂了显影液后字迹显现出来，竟是军统电讯基地的位置。白牡丹立马发报报告上级，电讯基地同样捕捉到了白牡丹的电文信号，他们立马找来沈兰不过还是晚了一步，但他们仍获取了部分密码。
这次的电文用的是旧密码，武仲明便和徐亦觉一起来了军统档案室查找密码本。档案室的管理员告诉武仲明，刘天章将他的两份绝密档案借走过并销毁了借阅记录，并在昨天再次借走还说要给总局看。武仲明经过一番破译后，知道基地位置已经暴露，但已经晚了，日军的飞机已经开始对基地进行了疯狂的轰炸。武仲明和徐亦觉立刻赶回去。到了基地，徐亦觉立刻组织人抢救设备，而武仲明则立马冲向了关押沈兰的房间，此时一个日特伪装成国军正准备杀了沈兰以除后患，幸好武仲明及时赶到救下了沈兰。
武仲明准备悄悄带沈兰离开，但被刘天章发现了，他大吼沈兰跑走了并和军统的人追了上来。沈兰见武仲明受伤感觉自己也离不开了，她让武仲明抢枪打死她，她不想再过被囚禁的生活了。可是武仲明想起了他大哥下不去手，这时刘天章赶到了，沈兰立马用枪指着武仲明来威胁他们，想让他们打死自己，这时，蒋宝珍开枪打死了沈兰。武仲明见沈兰死了悲痛欲绝，武仲明迟迟不肯离开，徐亦觉只好强行将他带走。而徐亦觉自己却被日军的炸弹炸伤了。
