明慧假冒共产党取得信任 高桥藏身地暴露紧急转移
覃克源经常出入养春院被日本间谍和研究室监视，李木裕和田中判断覃克源出入妓院的原因可能是高桥藏在那里，准备前去打探。
覃克源步入养春院，径直来到事先和田斯文约好的房间，田斯文很得意自己找了这个地方藏高桥，他们不知道养春院外面有两拨人正监视着他们。覃克源说已经与上级联系上，并且上级派了新的联系人来与他们会面。与上级联系的方式是在报纸上发秘密公告，上级给出指示女儿会柏树下与新的联系人会面。覃克源说见到新的联系人后就推荐田斯文入党。二当家见田斯文也将是党员了自己还没选上有点失落觉得自己应该努力表现以得到组织的接纳。
女儿会上麦苏苏和明慧来卖云豆，有个小伙子来买云豆，在土家，这其实是一种相亲的形式，当男娃看上女娃就会去买她的云豆，女娃若是看上眼了便同意卖云豆，这对青年男女就确定了恋人关系。明慧见小伙来问自己云豆，很害羞，小伙问四块卖不卖。麦苏苏赶紧替明慧说三块，小伙很高兴就去端云豆。还没等麦苏苏把要交待的事情说完，小伙拉着明慧的手就走了，明慧想叫麦苏苏一起跟上来，却听在她在后面喊“明慧姐，不怕不怕”。刚说完一人上来问云豆怎么卖，麦苏苏瞧那人长相一脸嫌弃的说不卖，赶紧跟上明慧他们去了。山坡上小伙子唱山歌给她们听，麦苏苏也唱了一首，明慧很喜欢听，麦苏苏答应教她。麦苏苏想留他们二人独处便先离开了。
田斯文和二当家坐在高处闲聊观望，见覃克源身后有两个人在跟踪他，便躲在暗处待两人走上前来制服了他们，让覃克源能顺利与新的联系人会面。
小伙问明慧是哪里人，明慧说自己是北边的人，很遥远。小伙本想告诉明慧女儿会的规矩是买卖做成两人便是情侣了，但他不想让明慧觉得自己强迫她，便没有多说，只突然上前在明慧脸颊上轻轻吻了一下便退回来，明慧羞涩的低下了头。小伙说希望明年女儿会能够再见，便跑下山去，明慧抚着微红的脸颊望着他离去的方向。
侯汉生问宫岚，女儿会上跟踪覃克源的事情为什么没有向自己汇报，宫岚说自己准备在事情水落石出之后再汇报的，侯汉生叮嘱她要放长线钓大鱼。侯汉生问她如何看覃克源与田斯文之间的关系，宫岚说覃克源身份深不可测，既不像日本人也不像共产党，田斯文是个粗人，两人不是一路人，怎么走到一起去的自己也捉摸不透。
麦苏苏回来找明慧，发现明慧已经不在原来的山上。
覃克源来到柏树下见到树下的人竟然是明慧，两人都非常吃惊，对上了暗号之后，覃克源带明慧来见其他的共产党人。明慧问到高桥被劫一事是不是他们做的，覃克源默认，她再问到高桥有没有交待什么，覃克源如实说没有。
田中带人来到养春院，向妓院的女子探听情报，被相陪的女子看到了携带的枪支，这女子以为他们是从来不给钱的研究室的人，他们也未澄清，拿出了一只金手镯收买她。
养春院外，黄志诚带着人守在暗处，他们看到田中进去了，还看到研究室的人也派人在监视。
覃克源来养春院看望高桥，高桥的伤已经好的差不多了，覃克源很艰难的告诉高桥要有一个心里准备，说他看到了一份日军阵亡名单，上面看到了他父亲的名字，高桥非常悲痛。覃克源说目前的地方已经不安全，自己正想办法转移他。但目前的形式很严峻，希望高桥配合他。
田中问那女子有没有见过与众不同的人，女子说有一个姓田的老板挥金如土很特别，田老板有个朋友是个医生，长的很帅，这个医生也很特别从来不看自己，来了就进包房。田中告诉女子不能将自己今天问的事情告诉任何人便离去。
田斯文和二当家拉来一口棺材接高桥，准备当作运死人蒙混过关。
覃克源来到养春院，被田中盘问的那个女子见他来了，忙上前把有人调查他的事情说了，还威胁说他如果拒绝自己，自己就将他的事情通报给调查之人，覃克源无奈只得答应。女子带他来到房间，告诉他对方是研究室的，覃克源给钱她准备走，那女子把钱递还给他，说自己折服于他的风度，不要钱只要人。那女子正纠缠着覃克源，田斯文突然在背后出现打晕了那女子。
覃克源说地方已经暴露，明日一早就转移，田斯文说在妓院看到了劫救高桥那天晚上在医院看到的日本人，覃克源很惊讶，日本人为什么会得到消息。
第二日早，高桥被装进棺材运走，这一切被研究室的人和日本人看到，日本人抢先处理掉了研究室的人。出城时，田斯文谎称棺材里装的是一个传染病死者，兵士害怕，没有检查就放出城去。覃克源在郊外等他们，会合后放出高桥。四个人走着，二当家去草丛中小解，日本人持枪从草丛中现身挟二当家为人质。田斯文和覃克源只得放下手中的枪。
