宫岚和覃克源因研究室无证据被释放 李木裕被逃回的田中俘获
侯汉生又问派大板牙冒充“白马”找覃克源接头的那一次，他是如何识破其身份的，并将计就计让研究室和军统火拼。覃克源假装完全不知情，自己只是去裁缝店改衣服。侯汉生命人将裁缝店掌柜带进审讯室，掌柜混淆了时间，没能为侯汉生的推断作证。
李木裕刚进漆店，田中的人就用枪指着他的头部，李木裕见田中活着回来很吃惊，他以长官的身份命令田中不得杀他，田中无视，命人将他绑起来。
覃克源被抓大伙都很着急，乔得贵告诉二当家，研究室还没有确凿的证据，自己会尽快救他们出来。
侯汉生出示了王正银和刘桂勇被杀现场的轮胎痕迹和覃克源所使用车辆的轮胎痕迹，两者吻合。覃克源承认车痕一致，但称自己每天从家里去医院都要经过那里。侯汉生指出宫岚也在现场，杀死那两人的凶手必然是他和宫岚其中的一个。覃克源装作不知道宫岚的身份，奚落侯汉生是因为手下犯了事来找自己顶缸。覃克源提醒他现在是国共合作，国民党是不允许抓捕共产党的。侯汉生称会给他安个日本特务的身份，研究室内部直接处决他，宫岚得知其身份必会营救她，到时宫岚的真实身份必然暴露。
明慧也被田中抓住，她知道田中恨李木裕，便假装自己是万不得已才帮助李木裕的，李木裕被抓自己高兴都来不及，自己非常厌恶他的一些所作所为。田中很高兴，让明慧帮助他向上级解释清楚李木裕对他泼的脏水。
田中告诉李木裕说出土司墓通往机场的路便留下他的性命，李木裕拒绝，并说自己不说出的原因是因为不相信田中能带领日本人完成大水井行动。田中闻言狠狠说要让他生不如死，要向村上将军汇报他栽赃陷害的行为，接受军事法庭的审判。
方坤深受百姓的爱戴，一家店的老板特意为他安排了一场戏曲观赏。看戏时，覃管家来通报覃克源被抓之事，请求他相救。方坤无心再观赏表演，径直来研究室质问侯汉生。侯汉生言辞恭敬，将覃克源是日本特务的言论说的头头是道，一一否定了方坤的质疑和要求，方坤也没有办法，警告他之后离去。
侯汉生让宫岚交待，宫岚不承认任何事情，指认是黄志诚针对自己的阴谋，他对输给侯汉生不服气，想要整垮侯汉生，首先要除掉侯汉生最信任的自己。这一点说中了侯汉生的隐忧，宫岚更说出自己有录音证据。黄志诚很紧张侯汉生相信了宫岚的话对自己不利，希望能将她杀了。侯汉生却说要放了宫岚并继续留在身边，如果她共产党的身份暴露出去，而她是自己的心腹，那么自己的也会受到影响。
方坤向陈诚进言，希望能放松对共产党的管制。
侯汉生放出宫岚，宫岚装作受了被人诬陷的委屈，请求辞去工作，侯汉生挽留她并表示了重新的信任，让她完成一份给利川联络站送信的任务。
宫岚联系乔得贵在饭馆会面，饭馆里有研究室的眼线，两人表面上谈宫岚被冤枉，乔得贵邀请她加入警察局的事情，暗里通了覃克源当前的情况。
侯汉生和黄志诚宴请宫岚，向她表示歉意兼送行，席上侯汉生和黄志诚对她都很客气。临行前，黄志诚亲手将文件交到宫岚手上，警告她虽然侯汉生放了她，但自己是很清楚她的身份的，不会就此罢休。
黄志诚告诉麦苏苏宫岚来庄园找过覃克源，并假意透露两人之间有特殊关系，让下次两人会面时麦苏苏给自己通报。
宫岚的车被假冒成临产孕妇及其家人的游击队员拦下，司机被击毙，宫岚被他们挟持。
覃克源被带出来与方坤相见，方坤向侯汉生发难，覃克源借着方坤的威势要求查看王正银和刘桂勇尸体的法医鉴定书，侯汉生只得同意。方坤提出鉴定书说的很清楚，击毙者是在一米之内开的枪，而覃克源的车印在五米开外。侯汉生本就是诬陷的覃克源杀人，车印是伪证据，在方坤的质问下说不出话。方坤趁机指责他滥用职权抓人，怀疑覃克源就是怀疑自己，撂下话之后先行离去。侯汉生没有办法只得也任由覃克源从自己手中再次逃脱。
