高桥吐露执行的任务 向荫堂企图讹诈李木裕反被制
田中指责高桥是叛徒，高桥称自己只是厌恶了战争。田斯文假装肚子疼要大便，日本人只得派了一个人尾随他去草丛中方便。他假装被人看着拉不出来，让那人背过身去，趁机制服了那人，拿走他的枪。
田中给高桥一把刀让他自尽，高桥眼见父亲已死，自己又被同胞误会难以辩解，心中悲愤，举刀刺向自己腹部。正在此时，田斯文开枪打中一个日本人，趁着慌乱，二当家和覃克源趁机制服挟持自己的日本人，双方交火，这一枪及时阻止了高桥自杀。日本人不敌仓皇逃走。田斯文邀请高桥和覃克源去鱼木寨。
李木裕和田中在高桥一事上相互指责。李木裕无可奈何只得说现在不是相互指责的时候，当前的首要任务是执行大水井行动，并说明了行动的主要内容是查出中美空军基地的雷达防御系统和中美空军的战斗机群在天子山的具体位置，将其炸毁。
高桥对覃克源表达感激之情，覃克源告诉他自己和他一样都是普通人，都厌倦战争，为了阻止战争而不得不投入战争，战争带来了巨大的伤害，希望高桥能够说出情报阻止战争继续造成伤害。高桥经过这段时期的相处，终于放下了心理防线，说出了此次的侦察任务，一是侦察新四军豫鄂挺进纵队的兵力部署，准备对新四军的基地进行围剿，但不知道时间和地点，日军已经和国民党达成协议一起解决掉共产党。第二个任务是歼灭新四军之后，趁着中国人开始自相残杀，内部消耗过多之后，大举进攻恩施地区，打开通往重庆的最后一道屏障。特工小组正在对机场进行侦察，任务是造成机场的全面瘫痪，使得日空军掌握全部的制空权，彻底击溃国民党的最后一道防线，覃克源闻之震惊。
研究室将妓院那名曾经给过日本人情报的女子抓捕审讯，那女子疯疯傻傻的，侯汉生认为她是真疯，命人将她放了。侯汉生和宫岚说起手下失踪之事。突然有人来报说发现了几个同事的尸首。
侯汉生和宫岚来验看尸首，其中还有军统的人，黄志诚也来现场验看并领回军统人的尸首，没有给侯汉生好脸色，侯汉生很生气。
李木裕和田中假扮成乡民潜入天子山，取出藏在框里的望远镜看对面的山峰。山峰险要，人难以进入，李木裕用相机拍下山峰景象。这时有兵巡逻过来，二人谎称来山上采药，被一个士兵搜出来藏匿的望远镜和相机，二人抢先动手杀了两个士兵下山而去。
李木裕将相片洗出来挂在房间的绳上，企图能看出什么线索。
李木裕来看冉老爷，慰问病情，冉老爷说他将漆器店的生意打理的很好，对他表示谢意。
向荫堂潜入李木裕的书房，看到了他挂起来的相片，察觉到异常，恼恨冉老爷将漆店交到了对方的手里，心中恶念陡升，想借此敲诈对方。
李木裕见完冉老爷回到房中，向荫堂走出来指出他是日本人，敲诈李木裕将庄园的生意交给他，否则就举报。李木裕假意答应他，谁料一转身就找人抓了他痛打一顿，向荫堂被打怕了，求饶说再不敢了。李木裕告诉向荫堂说自己看见他害死了冉老爷的儿子，向荫堂更加怕了，答应以后听李木裕的安排。
李木裕得知共产党要将高桥送往根据地，与田中计划在途中截杀他。另一边，黄志诚的手下向其汇报日本人发现了高桥的行踪，推测日本人会在途中下手。这些情报的来源是黄志诚在上次搜查钟表行的时候在店里留下的窃听器。黄志诚计划在对方行动之前先动手，并嘱咐手下要保密。
田斯文来看高桥，告诉他说即将把他送往根据地，那里优待俘虏，让他放心过去，二当家将护送他前去。
二当家和高桥来到哨卡，被士兵拦下，二当家说走亲戚，士兵问高桥的名字，二当家假称高桥是哑巴，对方说高桥的脸很熟悉，二当家又称对方是修鞋的，见过也不奇怪，那个士兵正仔细想着，后面来了几个打猎的闹哄哄的，士兵便走开了，两人趁机快步离去。
宫岚验看山上被李木裕和田中杀害的两个士兵的尸首，发现和上次死者一样是一刀毙命，猜测是日本人干的。黄志诚也带着人前来，抬出陈主席来压对方，侯汉生和宫岚只得离去。
二当家和高桥来住店，不料落入军统的监视范围，黄志诚很得意自己率先发现了高桥的行踪，待抓到高桥后功劳大过研究室。
二当家和高桥进到房间叫了吃的坐下休息。田中也带人来到店中大堂，问店里的伙计是不是见过二当家和高桥二人，伙计依照装束回答说是。田中利诱伙计帮忙打探二当家和高桥的房中有没有其他人。
伙计送来吃食，环顾四周见没有其他人便退了出去报信。夜晚，二当家说自己心里不踏实，今晚自己站岗，高桥休息。二当家在房间踱步的时候看见窗户上闪过一个人头影子，赶紧叫高桥起来离开客店。两人刚走了几步，便被田中带人堵住来去的路。
