日军误实施假情报 宫岚击毙王参谋二人引怀疑
刘桂勇受威胁和利诱答应了帮助研究室救出王正银。
田中和明慧相见，明慧以为他叛变，对他出言相讥。
李木裕给覃克源打电话，称麦苏苏在自己手里，要覃克源用明慧来换取麦苏苏的性命，覃克源为救麦苏苏答应了他的交换要求。
刘桂勇用利益打通看守进到王正银拘留室，通知他研究室黄志诚会想到办法救他。王正银本不信黄志诚会善待他，刘桂勇指出只要他指证覃克源是共产党，研究室便可以替他洗清叛国的罪名。王正银闻言才认可了这条出路。
夜里，覃克源如约来到大水井风云后的废墟，带来明慧交换麦苏苏。同来的还有二当家、乔得贵和他的手下。覃克源说明慧得到的是假情报，放她回去日本人也不会放过她。他交待二当家李木裕一出现就将其击毙。
刚说完，日本人绑缚着麦苏苏来了，李木裕说自己抢先一步做好了准备，也不怕对方人多，如果自己今晚不能回去，那么宫岚的身份就会被宣扬出去，她会非常危险。还说日本的大部队马上就会占领恩施，恩施城将化作一片火海，劝说覃克源投降。覃克源义正言辞的指责他们是侵略者，与他不共戴天，永远不可能合作。
两人没说到一起去，开始交换人质，明慧和麦苏苏相向而行，擦肩而过时明慧忍不住叫了一声苏苏，她身为日本人虽然做了很多坏事，痛恨覃克源，但那是因为立场不同，麦苏苏只是一个平凡的土家女子，她们之间有很纯粹的情谊。麦苏苏不理会她，径直走回覃克源身边。李木裕说了声再见转身走了，慑于他暴露宫岚的身份，覃克源只得暂时先放过他。
明慧告诉李木裕自己原先拿到的是假情报，请求他停止行动，李木裕闻言惊骇难言，良久才说来不及了。明慧想要以死谢罪，李木裕拦住她，说会让田中来顶替她的罪责。
敌机进犯，方坤指挥空军迎战。空袭中，王正银被从拘留室押解出来去往防空洞，刘桂勇找到机会，制服押解士兵将王正银救下，两人驾车强闯大门守卫逃了出去。田中在拘留室押解到防空洞的途中遇到爆炸，押解的士兵被炸死，田中侥幸逃了出去。
方坤正和覃克源庆贺此次对战日本人的成功，突然收到消息，刘桂勇把王正银劫走了。他们的担心王正银落到日本人手里，泄露了军事机密。
黄志诚正向侯汉生报告王正银被救出来的事情，利用王正银指证覃克源是共产党，且与方坤同谋，将两人一起搞垮，宫岚在门外听到了他们的计划。为防止王正银活着来到研究室，她急忙驾车率先往黄志诚与刘桂勇约定的见面地点驶去。
刘桂勇和王正银等的有点不耐烦的时候，见研究室的车开过来，车上下来宫岚，他们不知道宫岚的真实身份，当是来接他们的。宫岚开枪先后打死王正银和刘桂勇，然后迅速跳回车上。枪响不久，黄志诚就赶到了现场，宫岚假装刚从车上下来。黄志诚质问她为何会在这里，宫岚假装也是听到枪声过来看的。黄志诚命人将她押回，让侯汉生通过这件事情相信她是共产党。
在侯汉生面前宫岚解释自己碰巧在附近，听到枪声赶到，她追问黄志诚是否亲眼看到自己开枪，黄志诚确实没看见只得照实说。侯汉生对宫岚进行审问，他提起之前几件异常的事情，宫岚还是按照当时的说法进行解释，还把黄志诚将自己指认做共产党是个人之间的争斗。
一场战争之后，前线下来很多伤兵，覃克源正忙着收治病人，黄志诚来将他押到研究室，再次审问他的身份。黄志诚当面说出了自己被覃克源骗取情报的经过，并说覃克源自己说过是共产党。覃克源承认了自己是共产党，并如实说出了当时的掉包计，只是隐瞒了乔队长的身份。
侯汉生很得意终于套出了他的身份，问他究竟有何目的，覃克源反问他围剿新四军有什么目的，侯汉生大怒摔了书中的文件。
田中逃回漆店，正好李木裕不在，他手下的人向他诉说李木裕的专横，并说李木裕将情报出错的责任全部推到他身上，田中听了对李木裕更是恨之入骨，他们决定报复李木裕。
