高桥顺利抵达根据地 覃克源智避研究室陷阱
二当家带着高桥被田中的人堵住来去的路，高桥说就算是现在杀了自己，也晚了。田中大怒骂他是叛徒并让人开枪。枪响，倒下的人却是田中的手下，原来隐蔽在暗处的军统见机出手，黄志诚正准备一起带走，大门突然被破开，侯汉生带着研究室的人冲进来。
两人见面分外眼红，都想抢功，双方持枪相对，不肯相让，黄志诚提议先将高桥等人押回去，数三声一起放下枪。数数的过程中，二当家瞅准时机让高桥用框内的手枪打落了堂内的灯，堂内一片黑暗。双方均以为对方使诈，开始交火。
二当家和高桥率先逃出，田中等人也趁着黑暗逃了出去。一阵乱枪之后，伙计战战兢兢的点燃油灯，只见地上横陈着十来具尸体，均是被乱枪扫中身亡的人，双方都有不少死伤，矛盾升级。
田中无功而返，推卸是因为国民党的人出现自己才没有完成任务，李木裕不听他辩解。田中和自己的心腹会谈，有人说李木裕每次提供的情报都有其他人知道，可能是买来的情报，众人气愤不已。
二当家和高桥终于快到根据地，突然冲出来几个士兵要求对口令放行，二当家忽然之间想不起来，说自己是共产党员，要求见团长。士兵将他们带进来，二当家向团长说明是覃克源同志让他们二人来的，并且在高桥的帮助下记起了口令取得了信任。
二当家和高桥惜别，两人经过一段时间的相处，都有了感情。团长让二当家转告给覃克源一个任务，弄清楚日军和国民党进攻空军基地的时间和地点，以做好万全准备。
覃克源看到报纸上一则寻人启事，其上暗藏了联络讯息，他译出信息叫来明慧，说上级让他和一个叫白马的自己人接头。说完二人来看方坤，方坤对覃克源表示感谢，方太太认了覃克源做弟弟，并说跟研究室打过招呼了，以后不会再找他麻烦了。
二当家顺利回到鱼木寨，众人欢呼雀跃。二当家讲了根据地的见闻，还拿出来团长送的缴获的照相机和电台，众人均觉新奇不已。
宫岚给侯汉生念报纸上的寻人信息，说启事中的赵书亮就是白马，白马被抓招供明日会与另一个情报员接头，还招供了接头的暗号。
侯汉生叫来大板牙，大板牙就是一直给覃克源送报纸的人。让他前去扮演白马，并设计好了连环计。
覃克源来鱼木寨，二当家向他转达团长交待的任务。覃克源说自己已经知道日军和国军攻击空军基地的时间和地点。明天与自己接头的白马会把围剿行动的具体计划和部署交给自己。
覃克源和明慧说起说洪掌柜曾说白马的脸上有瘤子，喜欢用左手。覃克源走出医院，后面跟上两个人来。侯汉生和宫岚也提前埋伏在接头地，见到覃克源出现很吃惊，虽然方夫人给研究室张主任打过招呼，但如果他是共产党，他们便不会顾忌。
覃克源来到一家裁缝店，称自己来改衣服，掌柜替他量身之际，他看着外面徘徊的大板牙，没有白马的特征，便毫不迟疑离开。
覃克源告诉明慧，来接头的人是每天送报的大板牙，自己没有跟他接头，是因为观察他不够沉稳，不像一个老情报人员，掉了三次打火机，故作左撇子。明慧告诉他他走后，陈诚来过，和方坤谈了三个小时，两人吵了起来，覃克源前去打探情况。
侯汉生和宫岚问大板牙是否暴露了，大板牙说自己跟踪了白马三个月，对他很熟悉，扮他很逼真，接头暗号、地点等都不会错。侯汉生想继续审问白马，大板牙却说自己不小心弄死了白马。
覃克源来到方坤病房，见陈诚气愤的走出去。覃克源进去问缘由，方太太说陈诚让方坤带兵打共产党，方坤不愿，两人起了争执。方坤说现在是一致对外，不能自己打自己人，覃克源试探说以前国民党不也打共产党吗，方坤说现在日本人已经打到家门口，国家到了生死存亡的关头，不能内讧，给日本人机会。方太太说本来方坤重伤未愈，可以不去的，但因为他们的女儿是共产党，陈诚想考验方坤的忠诚度，才派他去的。方太太还说方坤已经与女儿断绝了关系。覃克源说若他不愿意去自己可以给他打针让他昏迷就可以不去，方坤不同意。
宫岚回报覃克源确实去裁缝店改过西装，没有人来接头也许是接头的人没有看见报纸，准备隔两三天再登一次。
大板牙又来送报纸，覃克源问他昨天可出去，他谎称自己一天都在家，覃克源抛了一个苹果给他，说是多的送给他，看见他是用右手接的，更加证实了自己的猜测。
田斯文在覃克源房中等他，明慧也来找他。看见墙上的合影，明慧告诉田斯文其实覃克源从来没有见过蒋介石，画像中的人其实只是一个难民，长的和蒋介石相似，被装扮了一下合的影。
覃克源告诉黄志诚最近一直有人跟踪自己，或许是研究室的人，但重点不是自己，而是因为自己是他的同学，黄志诚很惊讶。
