黄志诚放过覃克源 医院掉包事件被查
李木裕等人被巡逻队追击，为掩护其他人撤离，李木裕引开追兵，被一个士兵追上，他用一根树枝刺入对方的胸膛逃走。
王正银与明慧吃饭，他送给明慧一个玉镯，替她戴上的时候悄悄告诉她有人在跟踪他们，两人并未声张，留意观察跟踪之人的动向。吃过饭王正银送明慧回医院，然后转身找到隐蔽在墙角的跟踪之人，质问对方为何跟踪自己，这时宫岚现身，问他和明慧交往的事情，王正银不服，直言研究室不能过问自己的私事。宫岚指出明慧身份有疑，有可能是日本特务，接近他是有目的的。王正银听过之后沉吟不决，心中起了疑心。
李木裕接应上田中等人，对方的火力太强，他们不得不丢下了带来的武器，躲进一个又大又深的山洞中。他们走进山洞深处，发现是一个墓穴，有可能有危险的机关。李木裕试探了一下，果然有机关，他凭借着对机关的认识，带着众人穿过危险区域，来动山洞的另一处出口。
侯汉生批评宫岚跟踪王正银被发现，这时有来电说巡逻队遭遇枪战，有人员伤亡。
李木裕从洞中出来之后发现是大水井风云，担心被发现，退回洞中藏好枪械。
巡逻队士兵告诉侯汉生根据掉落的武器是日本造，推测对方是日本人。宫岚说有人看见有飞机从这里低空飞过，扔下来一些东西，有可能是武器。
黄志诚来到上次自己送文件途中和覃克源停留的小旅馆，发现掌柜不是上次自己见过的那个人，掌柜解释自己前段时间回老家刚从乡下回来，是自己的表侄试了几天，表侄是鱼木寨的。黄志诚听到鱼木寨三个字不觉惊醒，回忆起自己在这歇息时候的发生的事，小二不小心泼了汤到自己身上，掌柜为了一匹马不顾忌他军统的身份横加阻拦自己离去，越想越清晰的意识到自己确是被这一伙人合伙骗了。
黄志诚回到自己家，侯汉生用枪从背后指着他吓唬了一下他，黄志诚非常不悦。侯汉生问他送密令的事情，黄志诚为了保住自己的职位和性命，有意隐瞒自己发现的事实。
黄志诚让手下搜索发报信号，他已经开始怀疑覃克源是共产党。明慧发报的时候，信号被发现，黄志诚让人冲进来抓走正在发报的明慧，覃克源得到消息赶来找黄志诚，他坦诚的告诉黄志诚自己是共产党，威胁黄志诚如果自己死了，会有人将黄志诚泄密的证据公布，他也会被军法处置。他劝黄志诚，他们可以一起对付侯汉生和日本人，他的前途会很光明。黄志诚权衡利弊，只得将明慧放了。
侯汉生收到一封奇怪的信，信中说覃克源是恩施城的地下共产党，送去救治的古田次郎被覃克源偷梁换柱，人并没死已被转移。宫岚说如果覃克源是共产党，没有必要总是救日本人，侯汉生也同意这封信是故布疑阵，覃克源不是共产党而是日本特务。为了弄清古田次郎是否在医院被掉包，他们决定去检查已经被埋掉的“古田次郎”的尸体。
挖出来多具尸首，经过查看全部不是古田次郎，而停尸房却少了一具尸体。覃克源得知侯汉生去挖坟起尸，料到自己会被抓，让明慧悄悄去给田斯文和方夫人报信。
侯汉生来医院强行带走覃克源审问，问他在自己找手电的几分钟内，覃克源支走了两个护士，在做什么，覃克源什么都不承认。
田斯文和明慧等商量救人的事情，麦苏苏提议求冉老爷找人救他。
宫岚带人在覃克源的住所搜查发现一卷胶卷。
