李木裕侯汉生处心积虑功亏一篑 国共联合取得鄂西会战胜利
日本人在藏机壕内布设炸药，覃克源带来大队人马将他们包围。李木裕得意的说此地已经布满了炸药，覃克源不以为然的说这里的飞机都是为他准备的。李木裕冷笑一声，掀开遮盖机体的盖布，发现下面的飞机竟然是木制的！他绝望的大叫不可能。覃克源告诉他这一切都是方坤将军引君入瓮的妙计，真的飞机已经全部都被调走了。李木裕知道已无力回天，想引爆炸药与覃克源等人同归于尽。覃克源指着地上没有接好的引线劝他束手就擒。李木裕不愿被俘受辱，引爆随身携带的手榴弹，与其他两名同伙一起被炸死。
侯汉生告诉黄志诚保守关于宫岚的秘密，将宫岚的死写成是在与日本人抗衡中身亡，追授宫岚少校军衔。黄志诚对侯汉生的安排中只字不提自己的功劳表示不满。侯汉生指责他错误地杀死了宫岚导致没有机会获取情报。黄志诚没话说，正走着碰上搭讪的士兵，恭维的话在他听来像是在奚落他，心中对侯汉生愤恨更甚。
李木裕死后，日本神风特别行动队被全部瓦解。方坤称赞覃克源在这一场胜利中起到了重要作用。两人对这一次的联合都感欣慰。覃克源即将去到前线石碑，鄂西会战的核心，两人约定在战场上相见。
覃克源将第二伤兵医院交由吴院长管理，告别覃管家，准备带着二当家和一些年轻新兵出发上前线。正准备出门，侯汉生带人截住他们的去路，把覃克源抓回研究室。
侯汉生审问覃克源，将方静、乔德贵等人与覃克源他们之间的关系全数说了出来。覃克源质问他们当共产党在打击日本特务的破坏活动时，研究室什么作为都没有。侯汉生没有一丝愧疚，大喝这次谁都救不了他。
方坤得知覃克源被抓很气愤，召集记者将共产党破获日本特务的功绩宣传出去，同时还有覃克源被抓的消息。得知内情的记者对国民党联合抗日的信任度下降，同时要求释放覃克源。陈诚非常生气，对方坤大加责难。方坤不卑不亢，指出蒋介石在报刊发文支持国共合作，要求对国民党内部不支持国共合作的人予以清除。陈诚指责他敌我不分，方坤表白了自己对他的兄弟情义以及对国民党的忠诚，称陈诚怀疑他主要还是因为方静投靠了共产党，这不足以说明什么，而覃克源称呼自己为姐夫也是因为覃克源救过自己的性命，夫人为感激认他作的弟弟。方坤承认自己早就知道覃克源是共产党，但凭借着覃克源的智勇才得以破坏日本人的大水井行动，让空军基地的飞机免遭炸毁，保住了湖北抗战的核心力量。陈诚明白了覃克源的作为其实是帮助了国民党，也挽救了他和方坤多年来的心血，想到此节他平息了怒火。为给上峰一个交待，他们决定对屡屡阻止国共合作的侯汉生予以清除。
侯汉生布局抓捕乔德贵，以及趁着方坤不在家抓捕方静。黄志诚带着张振国主任将侯汉生带走。
陈诚命人带来覃克源，他告诉覃克源他曾经留学的同学，执医时候的病人的档案全部被收集。覃克源以为他想要套出共产党员名单，直截了当的拒绝了。陈诚诚恳的说自己很佩服他，很佩服共产党，想替他解决研究室内部针对他的麻烦。覃克源说出侯汉生屡屡对自己造成阻碍、他从个人利益出发放任日本人力量增长以及虚构日本人死亡人数夸大功绩等等行为。陈诚向覃克源致以军礼，代表前线将士感谢他挽救了飞机，也就是挽救了前线将士的生命。
侯汉生曾经的小伎俩和手段曝光之后，张振国对他非常生气，责骂他看不清形势，不对付日本人，反而总追着覃克源不放。侯汉生辩解自己确实是在抓日本人，还捣毁过日本人的老窝，张振国不买他的账。侯汉生本想张振国能够救救他，张主任却说自己自身难保，没有人能救他。
陈诚邀请覃克源一起出席记者招待会，表明国共联合的决心，覃克源兴然应允。出席招待会前，覃克源来牢中看侯汉生，说如果最初两人联合一致对付日本人，那今日局面必不会发生。侯汉生固执的认为还是因为轻信了宫岚导致自己失败，搞情报的不能相信任何人。覃克源希望侯汉生能利用自己的才干为抗日作贡献，他会向陈诚替侯汉生求情。侯汉生称大局已定，这次事件必须找出一个典型来处置，那个人必须是自己，但他愿意为了党国的利益承担所有罪责，最后他向覃克源愿意相救自己表示谢意。
黄志诚按照张振国的意思带来一把枪引导侯汉生自尽，然后向张主任要官。张振国骂他是一条到处乱咬的狗，坑害同事和上司，研究室不会收留他。黄志诚成了军统和研究室都排斥的人，前途尽毁。
记者招待会上，陈诚传达国共两党会不计一切代价共同狙击日本人。两党过去虽然有很多误会，但都是小撮人的个人行为，不影响大局。覃克源发表了震撼人心的抗战动员演讲。
藏机壕内，机群冲天飞出，参与到抗战中去，在鄂西会战中起到了重要作用。由于掌握了制空权，中国军队历时一个多月的浴血奋战重创了日军，石碑要塞保卫战取得了巨大的胜利，同时也成为抗日战争的一个重要转折点。此次著名的鄂西会战被成为中国的“斯大林格勒保卫战”。
