慕容瑞雪巧用树枝草料机智诱敌 刘正云送棉衣激励战友奋力杀敌
聂司令看到刘正云穿上了自己设计的新军装，非常高兴。他通过乡亲们为八路军做冬衣染布，得知了用槐花染布的土秘方，并指出新军装的颜色有重大意义，代表了黄河的儿女，中华民族的脊梁，生命长青。新的军装更是得到了八路军总部的大力表扬，准备在全军大力推广。
刘季文交给了刘正云一个紧急而艰巨的任务，当天必须统计出棉衣的数量，并带着新的军装护送800名新军去山西补充平山团的战斗减员。新兵刚入伍，不会打仗，背着沉重的棉服上路势必走慢，路上还要穿过几道日军的封锁线。
刘正云与慕容瑞雪告别，慕容瑞雪因为不能和刘正云一起去山西生了一肚子的气。明明上级已经批准了她去五台山妇救会做交流，却被刘正云从中作梗不能成行。刘正云将江旭从北平带回来给他的钢笔赠送给慕容瑞雪留念。
村口三个儿童团的孩子手持红缨枪，雄纠纠气昂昂地念着革命儿歌站岗放哨。两名日军化装成中国老百姓想混进村子，遭到了三个孩子严格的盘查。两名日军很快露出了马脚，孩子们想押他俩去大队。凶残的日军见势不妙枪杀了三个孩子，但是有一个孩子侥幸活了下来。从孩子的口中，刘季文猜出日军已经知道了八百名新兵去山西的事。这八百名新兵必须想办法尽快撤回。
此时，八百名新兵一无所知，他们正因聂司令让他们提前换上了新军装而兴奋着，急于去展示给平山团的兄弟们看。
慕容瑞雪了解到了刘正云之前的苦心，主动请求抄近道去通知他们。
刘正云思量着，日伪有上千名的兵力赶过来，一旦打起来的话，新兵根本没有战斗力，后果不堪设想。显然，最稳妥的办法就是尽快返回晋察冀军区。但是，送新兵和棉服的任务必须要完成。侦察兵又传来消息，日军在新兵去山西的必经之路上加强了戒备。日军前后夹击，情势危急，刘正云决定率大部队加速前进，同时派出一支诱敌小队，引开敌人，在敌人没有站稳之前，加速冲过去。慕容瑞雪说服了刘正云自己去诱敌。刘正云偷偷把珍藏的红五角星塞到她手里，嘱咐她一定活着回来。
洪二子带着日军一路小跑着追赶新兵，不料却中了慕容瑞雪的埋伏。慕容瑞雪和吉子居高临下，消灭了不少日军。看着时机差不多，慕容瑞雪准备撤退了。怎料日军将领从枪声中判断出我军人数不多，并未中计追击。
慕容瑞雪命令小陈将树枝绑在马尾上不停来回跑；又命令吉子带领两个战士去割草，把草截成喂牲口的尺寸；自己则带人继续诱敌，打一枪换一个地方，点发连发交替射击，继续诱敌。
看到山上尘土飞扬，日军命令炮击山坡。慕容瑞雪让大家向山顶撤，边撤边撒草料。日军终于上当，全力追击。
慕容瑞雪带着大家冲上山顶，发现前面是断崖，正打算跳崖殉国。刘吉子发现了半山腰的山洞，灵机一动让大家解下绑腿打成绳子，顺到了山洞中。慕容瑞雪和吉子坚持断后，不小心滚下了山崖。
刘正云带领新兵们很快到达了同蒲线，这里是日军封锁最严密的地方。天色昏暗，恰好有一队伪军通过，刘正云谎称是撵八路的井陉大队，混在伪军后过了封锁线。
深夜，新兵们开始坐地休息。刘正云却忧心忡忡，他恨自己让慕容瑞雪和吉子陷于生死未卜。正在这时，慕容瑞雪平安归来，两人紧紧拥抱在一起，战士们自觉地散开了，两人山盟海誓，依偎了一夜。天亮后，为了各自的工作，两人再次分头而战。
五台县槐阳镇一派荒凉，不复往日的繁华。刘正云感慨国难当头，除夕竟然连一家贴红对联的都看不见。战士们的年夜饭就是一碗稀得一眼见底的盐加小米粥，屋子里冻得像冰窖似的，个别平山藉的士兵吃不饱，穿不暖，想起家乡的亲人，想哭的心都有了，只有朱小河一个人在拼命练武抵御寒冷。
路宗孝推门而进，想听听大家的心里话。他告诉大家其他兄弟部队根本没有小米粥，只有黑豆，甚至只有黑豆汤；和敌人作战时，穿的都是单衣，有的还光着腿，平山团好赖还有薄棉衣穿。家乡平山因为灾荒，树叶都成了稀缺的口粮了。刚才抱怨的几个战士羞愧地低下了头。
正在这时，刘正云带着棉衣赶到了，战士们喜笑颜开。他告诉大家，聂司令希望大家过好年，五团也会保护好家乡的父老乡亲；老乡们宁可吃树皮树叶也要保障战士们有吃的，大家一定要刻苦训练；大壮的爹还特意叮嘱他坚决不能当逃兵。
窗外有人放起了烟花，战士们发誓要杀敌立功过大年，让老百姓过上幸福的日子。
大壮坚持要按照家乡的风俗给白润雪磕头拜年，白润雪庄严地敬礼代替。梅梅听说刘正云来了，也赶了过来。吉子提议梅梅唱歌助兴，梅梅希望能与刘正云合唱，刘正云在大家伙的催促下答应了，吉子却有些失落。
