将军外交官受到主席教诲 毛泽东访苏在即充满期待
蒋介石和毛泽东都在密切关注联合国安理会的表决结果，结果中华人民共和国的提议再次被否决，蒋介石十分高兴，毛泽东并不放弃，还让用辛弃疾的那首词来激励自己永不放弃。蒋经国举行了小型的庆祝宴会，可蒋介石却开心不起来，他突然想到此生反攻大陆无望，联合国大门也不会永远对中华人民共和国关闭。
周恩来感叹将军担任外交官后进步很快，学会了外交知识和外交礼节。但是耿飙提出外交官的实践机会少了，还不懂得呈交国书的程序，真害怕哪一天会丢人。毛泽东提出正好当天东欧来递交国书，让大家偷偷学习一下整个过程。众位将军外交官到窗户下偷看，只见罗马尼亚大使来了，大家发现从窗户的小孔看不清，就去近处的门外偷看，终于观看完毕。
然后，大家就在大厅打算练好步伐，趁热打铁，演习一遍，可是谁也不敢扮演毛泽东的角色。就在大家互相推让的时候，毛泽东来到大家中间。对着耿飙幽默地说在延安吃过他送的老虎肉，但是以后可不能再打老虎了，老虎是受保护动物。接着又问起黄镇名字的由来，黄镇承认由于脾气不好，想让自己镇定而得此名。周恩来介绍姬鹏飞当过卫生部副部长，一直觉得自己到卫生部门工作更合适，毛泽东告戒他说人一生不能只干一件事，不走出去不知道世界之大。
将军外交官们反映了一个普遍问题，他们犯愁自己的英语水平不行。毛泽东告诉他们说人无完人，可以边干边学。毛泽东指出将军外交官里有一些是参谋长，他们原来的长处是研究，在外交战线上要继续发挥长处，多加调查研究报纸，增进对当地风土民情的了解，学古人每到一处就勘察当地，在对外工作上才能对答如流，让敌人占不到便宜。
黄镇专门购买了古画和一只大象形状的工艺品，夫人抱怨黄镇花很多钱买了破画、大象，要比旗袍贵多了，原来黄镇就是要让外国人看一下中国文化。他们又去旧货市场买了一些东西，黄夫人抱怨旗袍暴露太多了，袜子也太滑。两个孩子觉得他们象地主和地主婆，黄镇穿上缴获的战利品毛衣，让孩子们放心他们不会成为地主。
张司令收拾行李即将出国，夫人觉得老四还很小，担心新来的阿姨照顾不好。张司令让她尽管放心，孩子自有政府的照顾，没父母在身边，也是给孩子一个锻炼的机会。
耿飙在瑞典闹笑话，把松花蛋作礼物，被外国人当做发霉的鸡蛋，毛泽东让大家赶紧学习，不要再闹笑话。斯大林终于毛泽东同意访问，还要邀请毛泽东参加他的70岁寿辰庆祝活动，毛泽东已经等访苏等了四年，这次去一是要感谢苏联的各方面援助，他们第一时间承认中华人民共和国政府，还支援中国一批技术专家，中国人民不能忘记他们。二是他有很多重要的事情要和斯大林谈，比如修改中苏友好同盟条约，目前世界出现美苏对峙的冷战局面，而发展经济是新中国最主要的任务，这就需要一个和平发展的世界环境，就要团结在以斯大林为首的社会主义阵营周围。刘少奇提议出于对斯大林同志的尊敬，事先给苏联发电报告知毛泽东即将启程访苏。周恩来提议让王稼祥作好迎接毛泽东的准备，而且要求对毛泽东访问一事不能有本点泄露消息。
消息传到国民党特务隐藏在北京的窝点，尽管保密局几个窝点已经被公安局给端了，可是特务头目三哥不顾危险，执意发报给蒋经国，公安部长罗瑞请收到此情报后，指示公安局逮捕发报特务，三哥要求手下坚持继续发报，直到被抓获。蒋经国接到消息，由于消息准确，他准备嘉奖三哥，可是三哥已经被抓获。
白宫，杜鲁门和国务卿艾尔逊认为毛泽东访苏目的有二，一是新中国需要经济建设，希望得到苏联的经济援助。二是想缔结新的条约，取代中苏友好同盟条约。
台北，蒋介石回忆在1945年与苏联缔结的中苏友好同盟条约，那是自己的权宜之计，让斯大林占尽了便宜，把中国的东北铁路、大连、旅顺的港口控制权都给了他。蒋经国和毛人凤两人都认为苏联不会放弃以上权利，毛泽东鱼和熊掌不可兼得，觉得可以趁毛泽东出访的机会刺杀他。
