中朝联合军攻占汉城取得大捷 新中国第一次参加国际会议
毛泽东说美国的原子弹威胁没吓倒中国，反而让他的盟友不安起来，英国首先艾德礼得知美国要使用原子弹，第一时间乘专机去找杜鲁门谈判，希望和平解决朝鲜争端。钱学森很快订好了回中国的机票，卡门教授苦苦挽留他，可钱学森心意已决，发誓要为百废待兴的祖国建设贡献力量。
以印度为首的13个联合国成员国联名写信，要求停止朝鲜战争，却有意偏袒美国，特别提出不让中国越过三八线，周恩来向毛泽东汇报了这一情况，毛泽东责成周恩来向他们提出抗议。
杜鲁门进入两难，如果停火的话让南朝鲜不高兴，还有国会不高兴，不停火的话也不行，已经打不下去。于是决定先停火，然后故意拖延谈判时间。
周恩来召开民主人士座谈会，让他们针对十三国协议发表意见，大家畅所欲言，凌嘉图也拿不定主意，周恩来想听听凌嘉图的意见，他觉得美国故意拖延，而且这个协议对中国很不利。
周恩来汇报给主席的时候说彭德怀认为目前气候寒冷，志愿军粮食短缺，弹药不足，不如来年开春再战。可毛泽东早就看出美国政府的狼子野心，停战是缓兵之计，杜鲁门想借此机会积蓄军事力量，为下一步做好充足准备，已经成立国防动员局，积极扩充军备，从250万军队增加到350万军队，不要被美国的烟雾弹迷惑。毛泽东当机立断致电彭德怀，让中国人民志愿军打过三八线。
1950年12月30日，中朝联合军发动第三次战役，1951年1月4日，中国人民志愿军长驱直入越过三八线，战士们奋勇作战，经过昼夜奋战，三战三捷，共歼敌19500余人，一举夺取了汉城。周恩来心情十分高兴，第一时间把这个好消息告诉邓颖超，凌嘉图和凌雁也在，他们四个人一起庆祝志愿军取得大捷。
钱学森被美国联邦调查局秘密抓捕，夫人蒋英立刻打电话向卡门教授求助，卡门多方疏通关系，才知道这是政治事件，已经引起主流社会关注，美国政府坚决不许钱学森离开美国，是因为他的价值顶五个师，宁可杀掉他，联邦调查局提出只要钱学森交出两万美金的保释金就可以放他出去，不过钱学森有朋友帮忙，赎金不是问题。可是他被要求五年内不能离开美国，还要随时结束传讯，钱学森被迫签字回家。
中国人民志愿军浴血奋战，把美国军队打得不得不谈判，毛泽东设宴为李克农和乔冠华去开城谈判送行，破天荒喝了酒，庆祝志愿军把美国打到谈判桌上，反复声明谈判也是一场没有硝烟的战争，还送他们十六个字方针：不卑不亢，落落大方，当行则行，当止则止。让他们全力配合彭德怀，在两个战场都取得胜利，周恩来也对他们俩寄予厚望，教给他们谈判的策略和技巧，李克农和乔冠华都一一记在心里。
为了做到了解敌人，毛泽东潜心研究反共老手杜勒斯，美，英，苏，法四国外长商讨，准备召开一个解决朝鲜和印度支那问题的“日内瓦会议”，在苏联外长莫洛托夫的坚持下，四国外长最终同意中国派代表团参加会议，周恩来把苏联外交部发来的邀请函交给毛泽东，说美国在朝鲜战争后把中国作为主要敌人，毛主席认为能被世界头号军事强国当作对手也是荣幸，毛泽东决定派一个代表团去日内瓦会议参会，讨论朝鲜、印度支那，这是第一次出现在国际舞台上，规模要大，让周恩来亲自挂帅做团长。
美国新任总统艾森豪威尔和杜勒斯商议，要让日内瓦会议无果而终，绝不给中国在国际舞台上任何机会。周恩来为了作到有备无患，了解知识应对斗争，让龚澎安排每个代表团成员都参加业务考试，何子枫也是代表团成员，他觉得没必要这么夸张，周恩来苦口婆心向他讲述了这次谈判的重要性，所有人都要参加考试，要了解越南、老挝、柬埔寨三个国家历史，如果不掌握清楚国际局势，就无法应付严酷的谈判。这次参会的只有中、苏、朝、越是社会主义国家，其余都是美国的盟国，东西方比例是4比16。西方正等着看中国的笑话，孤立中国。年轻的外交官虽然有谈判经验，但都是野路子，而这一次是正式的国际会议。不了解情况，就无法应对复杂的斗争形势。
