夏明翰与章承基上山，湘军连长却下令枪上膛悄悄跟进。土匪头子答应不与军队为敌，设宴款待三人，土匪夫人还亲自送三人出山。士兵突然现身开枪，把土匪打得人仰马翻，土匪夫人始料不及，指责夏明翰背信弃义，连长开枪将她打死在众人面前。章妙菱更是受到强烈刺激病倒。夏明翰进步书刊带章妙菱看，讲述他的理想。章承基和夏明翰再次显出思想上的对立。几名逃出土匪寻仇，找到旅社，刚要动手却听到章妙菱发誓要为“大姐”复仇。待夏明翰走后，土匪们一涌而入，求章妙菱收留，日后同杀湘军连长为“大姐”复仇，章妙菱只得答应。孙越泽突然敲开邵嘉美的房门，来找章承基。
夏明翰陪毛泽东到衡阳考察，看望已经搬离夏家的母亲，母亲为他高兴。夏明翰提药去看爷爷，夏时济因夏明翰立的誓言，没有开门。夏明翰只得将药放到夏府门口。没想到，居然遇到事先等他的章妙菱。夏明翰向章妙菱说明了他的感情。章妙菱失望而去。何叔衡带回中国共产党成立的消息，夏明翰立刻提出要求入党，何叔衡却说安排他到湖南自修大学学习。
章承基来告诉夏明翰，章妙菱变得奇奇怪怪，整天练枪要为土匪夫人报仇，还开了个西药店，可里面的店员都像是以前的土匪。夏明翰和章承基怎么也谈不到一块去，为了各自的主义吵得不欢而散。夏明翰告诉章妙菱，他们是生死之交。
荷花匆匆找郑家钧、何叔衡想办法，何叔衡让她不要着急，荷花觉得何叔衡是见死不救，于是绝望的去找了守墨。章承基带着章妙菱到牢里看望夏明翰。何叔衡来警署要人，警署没有查到证据，又碍于章承基的面子只好无罪释放了夏明翰。从牢里出来，夏明翰和章承又为各自的主义争论上了。章承基看着夏明翰与劳工们亲如一家十分不是滋味。看着夏明翰平安回来，荷花明白被守墨骗了。便离开大姐家跳江自杀，被湘绣店老板救了何叔衡派夏明翰要去金江小学开展工作。半年后，党的二大召开，长沙的革命形势今非昔比，工人运动风起云涌，夏明翰接到任务赶回到长沙，参加纱厂罢工斗争。
在罢工指挥部，夏明翰看到了孙越泽，他似乎是罢工领导人。孙越泽说是上海派来的联络员。夏明将信将疑。
夏明翰来到罢工代表现场。赵恒惕的部队枪口对着工人们。夏明翰挺身而出，上前与军方交涉。孙越泽也火速赶来，命工人们都不要妄动，睁睁看着军队把工人谈判代表带上汽车押走。
孙越泽说夏明翰在长沙有群众基础，让他去省政府交涉，逼赵恒惕放人。
