在国民党中央机关朱庭礼得知汪精卫正式开始“清党”，军警开始到处抓人杀人。夏明翰及时转移。章承基拿着名单指挥抓人。街上到处是就地枪决的情景。夏明翰挂念怀孕的郑家钧，章承基正带人朝这边走来，化装成男人的章妙菱带走夏明翰，在秘密住所见到被提前安顿在这里的郑家钧。章妙菱出去打探风声。夏明翰给章妙菱留了字条，和郑家钧离开了。危机当头，夏明翰用他的铁血柔肠一项接一项地完成了党交给的任务，这期间身怀有孕的郑家钧始终形影不离。夏明翰说服郑家钧回衡阳暂避。夏明翰请章妙菱帮忙，章妙菱说既然夏明翰信任她，她保证把郑家钧安全送到衡阳，但行动要听她的。章妙菱用朱庭礼挂着特别通行证的小轿车来接人，夏明翰却说还有一女同事一起走，他自己暗中跟随。章妙菱路上甩掉了那个“女同事”，只带走郑家钧。
路上有惊无险，夏明翰看见章妙菱和郑家钧已在船上，客船驶离。码头上就戒严了，那个“女同事”带着章承基和军警来到码头。军警们抓捕人员中甚至有国民党员!章承基找到军警头目，说抓错了人，军警头目以“宁错杀一千，也不放过一人”为由，下令一律就地枪决。看到血流成河，章承基受到极大刺激。
章承基所在部门改为特科调查室，成为特务机构。马主任刚就职给了章承基一个暗杀人物，目标居然是章承基的同事。孙越泽像幽灵一样出现了，并被任命成为章承基的“副手”。何叔衡离开湖南去了上海。章承基要求孙越泽汇报工作，可他态度傲慢，说他只对马主任和南京负责。章承基派手下监视孙越泽，发现他行为诡秘，显然是一些来历不明的人的“领袖”。章承基将孙越泽手下一人抓捕刑讯，那人誓死不说。第二天马主任找章承基要人，得知人已被处决，只好警告章承基。夏明翰参加了毛泽东发动秋收起义，为保存革命力量，率队向罗霄山脉的井冈山进军。
孙越泽派手下人盯着“算命先生”，守墨也在监视。守墨带队抓人，孙越泽提前报信，却发现“算命先生”早已换人。接到省委通知的方淼终于找到了夏明翰。人没抓到，主任问责，孙越泽、守墨把责任推给章承基。而章承基刚做了盲肠切除手术回来，究竟是谁走漏的风声，越发成为谜团。方淼把夏明翰带到省委主要领导人贺云飞的住所，贺云飞让夏明翰做年关暴动的准备，夏明翰觉得他暴露的蹊跷，贺云飞告诉夏明翰，在敌人特务机构里有与他单线联系的潜伏人员，代号四号。
