孙越泽发动改选，关键时刻邵嘉美投了夏明翰一票，章妙菱赶来要入会，在孙越泽冷言挑唆下，章妙菱当众坦白追求夏明翰。章妙菱悔婚，见父亲不允哥哥阻拦，便赌气离家出走。孙越泽来到茶楼，找朱庭礼告诉章妙菱在追夏明翰。朱庭礼花钱要教训夏明翰和孙越泽。孙越泽骂邵嘉美不知羞耻，邵嘉美负气走了。夏明翰实话告诉章妙菱并不爱她，章妙菱大失所望说明天就嫁人。夏明翰画了幅署名漫画，并附打油诗一首向吴佩孚“宣战”。
吴佩孚登门，夏时济认定大祸临头，夏明翰大胆承认，和吴佩孚当堂理论。吴佩孚反而大为赞赏，要夏明翰作他的幕僚，夏明翰转身就走。 夏明翰串联记者到大帅府，吴佩孚不得不正式公布“湘人治湘”的十二条主张，恼羞成怒的他要下毒手。孙越泽要徐成和他一起去杀夏明翰，徐成不肯。章妙菱在和朱庭礼约法三章后出嫁了。
邵嘉美失踪，方淼按捺不住与孙越泽闹翻要决斗，没想到警察突然出动，把孙越泽、方淼和卓芝伊三人逮捕，孙越泽遭狱友毒打。麻副官来把人要出来，并设宴给孙越泽压惊，告诉他北京出大事了。五四运动爆发。夏明翰政治觉悟日渐清晰，他带头把自家日货烧掉。孙越泽则主张“扫除一切洋货”。章承基也在父亲的支持下，参加运动。
