夏明翰和章妙菱决心除掉这个杀手，他们守株待兔，夏明翰以自己做诱饵，引杀手现身，夏明霹一枪击中杀手。秘密工厂发生了爆炸事故，夏明翰及时把人员撤出。军警人员就赶到出事现场。孙越泽现场发现了造枪部件，这个细节也被守墨发现。守墨宴请孙越泽，当场将他绑了。守墨逼问背后主使。关键时刻，孙越泽的人冲进来下了守墨等人的枪，孙越泽拿出证据使得守墨不得不乖乖听话。
贺云飞严厉批评了夏明翰，指示要马上实施打入兵工厂，偷运部件。马主任对章承基和孙越泽的汇报不满意，责令他们继续严查。孙越泽顺着配件的线索查到兵工厂，被查出私带零部件的工人被立即处死。夏明霹汇报，“偷运”渠道已被卡死，夏明翰决定停止零部件的“偷运”，并要小弟撤出兵工厂。
夏明翰向贺云飞提出通过朱庭礼搞武器，但要秘密，不能告诉“四号”。夏明翰见到到朱庭礼，朱庭礼表现得很仗义，给夏明翰走私一车枪。一车武器有惊无险的运到夏明翰处。特科再起波澜，章承基手下突然被捕，说是共党被枪毙了，督查组长来过后马主任突然开枪自杀。章承基，连孙越泽都感到神经紧张，守墨却因击毙中共湖北省委重要领导人方淼有功，被提为特别行动队大队长，主抓“钓鱼行动”。守墨召见孙越泽。守墨却板着面孔要加快行动。孙越泽遇到卓芝伊，他本想顺藤摸瓜，被卓芝伊识破，孙越泽只好将卓芝伊逮捕。夏明翰得到消息连忙转移省委机关，同时布置营救。贺云飞启用“四号”营救卓芝伊， 夏明翰得知“四号”就是孙越泽。狱中，原砂子会的徐成来认卓芝伊。卓芝伊怕中敌人的圈套，把他轰走。卓芝伊被捕也同时震动了章承基。夏明翰没有冒险和孙越泽接头，而是想见章承基。夏明翰与章承基相见，夏明翰问卓芝伊的情况，章承基警告他，卓芝伊就是个诱饵，他们要抓的是夏明翰。最后说是个老同学抓的卓芝伊。夏明翰已判定孙越泽是叛徒，贺云飞还是不信，夏明翰要找证据，才能除掉祸害。章妙菱在监狱外看到徐成。夏明翰决定亲自见见。徐成愿意为夏明翰做事并把方淼的怀表当作信物让徐成带给卓芝伊。徐成回到看守所时，孙越泽已在等他，徐成又表示愿意为孙越泽做事。夏明翰心急如焚，徐成却迟迟没出现，表现出动摇。
以前的科长又回来了，孙越泽提交了一份用卓芝伊做诱饵，消灭共党的计划。“四号”传来消息，敌人要转押卓芝伊。贺云飞指示夏明翰要全力营救。孙越泽巧妙的向章承基透露了明天的行动。章承基通过妹妹传来“小心有诈”的字条。夏明翰和章妙菱按计划开始劫囚车行动，战斗一打响，孙越泽就枪杀了卓芝伊，并拉起章承基挡住章妙菱的子弹，夏明翰和章妙菱只得撤退。夏明翰向贺云飞汇报，亲眼看见孙越泽枪杀卓芝伊，并拿出卓芝伊血书和崔老师的证据，贺云飞决定锄奸，并责成夏明翰负责除掉叛徒。章承基打报告要求上前线。他的要求被驳回。章承基为失去了信仰而痛苦。章炎也为国民党的前途忧虑，但他仍然固执地训斥儿子软弱。章承基决定要杀了孙越泽。孙越泽把触角伸向朱庭礼，夏明翰正通过朱庭礼筹划第二批武器。夏明翰看见了荷花，荷花让夏明翰小心。孙越泽安插自己的人找朱庭礼的证据，朱庭礼决定联合夏明翰教训一下这家伙，孙越泽上钩，结果拦截的却是蒋中正特批军火，手下被枪毙，他捡了一条命。
