方淼和卓芝伊问夏明翰和郑家钧什么时候结婚，夏明翰说等代表大会开过之后，他要带郑家钧回衡阳见见母亲。夏明翰和郑家钧的关系已经确定，他向郑家钧讲述和章妙菱的关系。
夏明翰和郑家钧到医院探望章妙菱，正巧遇到章家父子。两边又是唇枪舌战，章妙菱不愿夹在他们当中，赌气离开医院。两个代表大会胜利闭幕，众人感叹中国革命前景辉煌。何叔衡带给夏明翰惊喜，毛泽东邀请他协助筹建农民运动讲习所，并担任毛泽东的秘书。临走时他托夏明衡打听荷花和章妙菱的下落。章妙菱找到农民讲习所，带着兄弟们听课。孙越泽带着邵嘉美也来了武汉。
何叔衡来了，带了毛泽东的指示。夏明翰连夜编写材料。夏明翰偶遇朱庭礼，他现在在武汉政府里任职，并留下一个私人号码。夏明翰在陆军军事政治学校上课，见到了章承基，他的态度有所改变。但夏明翰觉察到章承基言不由衷，向何叔衡做了汇报。何叔衡说目前局势严峻，国民党右派在不断制造事端。
章妙菱在武汉设立了秘密据点，并招兵买马。农讲所外有人闹事，夏明翰出来解决问题，遭到国民党右派分子围攻，章妙菱带着弟兄们赶到，平息了事端。章妙菱提意带自己的队伍保卫农讲所。夏明翰却说，党外人士不宜参与两党的“内部纠纷”。何叔衡说他也注意到国民党右派的新动向，断定“调查科”是特务机构，认为两党合作已到了危机的边缘。章妙菱让黑毛找朱庭礼搞枪。夏明翰找章承基摸底，两人话中有话，互相揣摩，各设圈套。
夏明翰收集国民党要清党情报，他彻夜未眠，下笔疾书。郑家钧陪他熬夜，精心照顾。章妙菱像变了个人竟在家做起了女红。章家父子为章妙菱离开夏明翰而高兴，说她觉悟的恰是时候，马上像夏明翰那样的共产党人就会被枪毙的。蒋介石在上海发动“四一二”反革命政变。孙越泽也逃避在武汉。黑毛来找章妙菱，说大家盼着大姐回去。何叔衡说中国最惨烈的时期来到了，不能再抱任何幻想。
章炎父子要跟上形势抓紧清除夏明翰，章妙菱听到他们谈话后，离开章家。章炎让章承基专心清党工作，章妙菱的是由他负责。郑家钧到全国农会等夏明翰。会上夏明翰认为革命形势已经逆转应做好撤离准备，却遭到质疑。郑家钧已有孕在身，夏明翰想把她送回老家，可她告诉夏明翰，生死都要与他在一起。
