上古洪荒时代，轩辕黄帝与蚩尤之间展开了一场声势浩大的战争!蚩尤战败，被囚禁在幽暗地牢。战争中，男婴(星虎)的父母双双惨死，落在悬崖下的男婴被一只老虎在林中养大。一次偶然，上山采药的女孩燕儿成了男孩唯一的人类朋友，燕儿教会他说话，还为他起名叫星虎。
天下太平不久，妖魔魑魅劫走蚩尤，要助他打败黄帝统霸人间，竟遭蚩尤拒绝。魑魅预言，蚩尤的克星已经诞生，若不与他联合，必遭克星相刑!
时光飞逝，星虎和燕儿转眼长大成人。燕儿芳心暗许，星虎却仍是懵懂。燕儿邀星虎前去村落参加篝火会，星虎却不懂人情世故，不知买东西要付钱，大闹市集，闯下祸端。尤其爱慕燕儿的村长破天，更是将星虎视作眼中钉。破天与星虎比赛斗黑熊，破天使诈获胜，却反被星虎大打一顿。破天怒在心头。燕儿说想要翅膀，星虎竟将全村的鸡毛拔光，做了翅膀送她。燕儿虽感动，却迫于村人相逼，假装与星虎翻脸，想让星虎离开。谁知破天不怀好意，趁机骗星虎去除人间三害之恶蛟龙。燕儿想要阻拦，反被破天囚禁。而魑魅更以妖术迷惑破天，让他带人去杀星虎的虎母以除掉星虎神力，虎母危在旦夕……
星虎来到长桥，果然唤出了蛟龙，他险险爬到蛟龙背上，匕首却刺不透龙鳞，反被蛟龙带着飞到了云端!
星虎与蛟龙恶斗，险象环生，命悬一线……
药王山上，玉兔捣药五百年，终于化成妙龄少女雪怜。神农命雪怜带仙丹去救星虎，以偿前世宿债。星虎在昏迷中为雪怜所救，醒后忽然现出火拳异能，击杀蛟龙，抽出了龙筋归去。雪怜发现神农守护的神器十二药叉似有异变，她怀疑与星虎有关，神农却称天机不可泄露。
虎母眼看就要命丧破天虎叉之下，燕儿及时赶到救下虎母，自己却被村民抓住。星虎带着龙筋归来，被破天以燕儿性命要挟，只得答应去除第二害——食人兽。星虎在猎户带领下寻到食人兽踪迹，却发现食人兽正是自己的虎母!星虎决定藏起虎母，救回燕儿后一起隐居丛林。谁知破天却早已埋伏，偷偷捉走虎母。
星虎回到村落，却发现虎母已被破天烹肉剔骨。星虎悲怒之下攻向破天，却被虎骨剑制住。破天告诉星虎，星虎正是十二生肖传奇分集剧情介绍 第三害，妄图逼星虎自尽。燕儿为救星虎，惨死在他怀中。星虎大开杀戒，邪火攻心。神农与雪怜前来，将星虎救回药王山医治。在药王山，不谙人事的雪怜面对星虎，奇异于男女之别，芳心萌动。
蚩尤铸青铜剑，带军队攻打黄帝!黄帝行将败亡，应龙却携御龙骑士及时来助，打败蚩尤。不甘颓败的蚩尤为了统霸天下，不惜将灵魂出卖给魑魅，被变成妖魔之身……
