星虎等人受平安所托，将卷云刀送还乌斯国元野将军。去乌斯国的路上，米俊非发现自己有了读心的异能，奇怪的是，却唯独读不出灵姬心意。
黄帝阵营中，风后为增强己方实力，着力研制奇特的武器……
雪怜和灵姬仍是为了星虎争风吃醋。雪怜为采一朵花，无意掉下山坡，也因此发现了追日神舟。追日神舟本已损毁，灵姬为暗害众人却施法让神舟飞了起来。追日神舟飞到高空之时，灵姬却再次施法毁坏神舟，使众人从半天跌落。谁知阴差阳错，众人落在水中安然无恙，却唯独灵姬摔伤。
众人见天色已晚，便先找到一个山洞过夜。米俊非等人不计前嫌的悉心照顾使灵姬大为感动，虽有机会暗下杀手，却越发不忍伤害他们。灵姬迷惘之时，也首次打开心扉，对星虎倾诉情意。
黄帝军士在沿河处捉到了利石、蛮角，却又放了它们，众人暗中追踪往蚩尤营地，想用木兵出奇制胜!
黄帝用木兵突袭蚩尤，险些取了蚩尤性命。蚩尤大怒，魑魅却诡异地笑言已有妙策。
星虎一行人也终于来到乌斯国，此处女子却都在嘲笑雪怜和灵姬。原来此处女子皆以发长为美，所以忍不住嘲笑头发甚短的雪怜和灵姬。小鱼儿看不过两位姐姐被嘲笑，用卷云刀威胁要割了她们的长发。
星虎和米俊非去找半人半马之形的乌斯国男人们询问元野将军，双方却起了冲突。防卫边境归来，同样是半人半马之身的元野将军恰巧路过，看到卷云刀，误以为星虎等人谋害了平安，与星虎等人打了起来。亏得米俊非心机一动，猜出此人定是元野将军，这才解开误会。元野邀众人前去府上饮酒赔罪。这时，兵士前来禀报，说猎发妖魔又在国中行凶，星虎等人自告奋勇，愿助元野除妖卫道。
皇后乌雅儿命人来宣元野入宫觐见。众人一同前去，米俊非却用读心术读出乌雅儿想要谋害元野。元野不顾劝阻，仍是依照乌雅儿之意前去逐日，在沙漠中遭到乌雅儿伏击陷害，苦苦支撑才回到乌斯国。元野这才道出隐情。原来乌斯国以最长头发的女子为后，乌雅儿做上皇后，却因病掉光了头发，故此才想谋害唯一知情的元野。米俊非怀疑那猎魔妖魔正是要借她人头发作掩饰的乌雅儿，于是设下陷阱，等着乌雅儿中计……
