星虎与蛟龙恶斗，险象环生，命悬一线……
药王山上，玉兔捣药五百年，终于化成妙龄少女雪怜。神农命雪怜带仙丹去救星虎，以偿前世宿债。星虎在昏迷中为雪怜所救，醒后忽然现出火拳异能，击杀蛟龙，抽出了龙筋归去。雪怜发现神农守护的神器十二药叉似有异变，她怀疑与星虎有关，神农却称天机不可泄露。
虎母眼看就要命丧破天虎叉之下，燕儿及时赶到救下虎母，自己却被村民抓住。星虎带着龙筋归来，被破天以燕儿性命要挟，只得答应去除第二害——食人兽。星虎在猎户带领下寻到食人兽踪迹，却发现食人兽正是自己的虎母！星虎决定藏起虎母，救回燕儿后一起隐居丛林。谁知破天却早已埋伏，偷偷捉走虎母。
星虎回到村落，却发现虎母已被破天烹肉剔骨。星虎悲怒之下攻向破天，却被虎骨剑制住。破天告诉星虎，星虎正是第三害，妄图逼星虎自尽。燕儿为救星虎，惨死在他怀中。星虎大开杀戒，邪火攻心。神农与雪怜前来，将星虎救回药王山医治。在药王山，不谙人事的雪怜面对星虎，奇异于男女之别，芳心萌动。
蚩尤铸青铜剑，带军队攻打黄帝！黄帝行将败亡，应龙却携御龙骑士及时来助，打败蚩尤。不甘颓败的蚩尤为了统霸天下，不惜将灵魂出卖给魑魅，被变成妖魔之身……
