星虎与灵姬在望月花谷中生活，灵姬的眼伤早已痊愈，却仍做出盲眼之态欺骗星虎。一个白衣男子前来，故意激怒星虎，与星虎打得难分难解。星虎震怒之时，却发现他正是小鱼儿化身的龙子耀天。
耀天告知，原来当日小鱼儿乘气泡前去东海寻母，中途掉落沙漠，在沙漠中救下一位老人。那老人却正是东海龙王，将小鱼儿带到龙宫。小鱼儿为见母亲泣血恳求，龙王大为感动，不但放了珊瑚囚牢中的龙宫公主使他们母子重聚，还将龙骨还回小鱼儿之身，让他跃过龙门，回复龙子耀天之态。
星虎正与耀天欣喜交谈，米俊非却抱着雪怜的尸身前来寻死。星虎得知雪怜是被米俊非杀死的，悲怒的几欲疯狂，当场要杀米俊非，而米俊非心如死灰，丝毫不作反抗。耀天心急如焚，不断出手阻拦星虎。
灵姬看到快要疯狂的星虎，终究不忍，这才讲出，原来她正是魑魅设在星虎身边妨害他寻找十二生肖的奸细，却不料爱上星虎，无法再对他们下手……
灵姬为赎罪，化出灵珠，指点星虎等人前去昆仑寻找西王母以救回雪怜。耀天化作白龙，载着星虎和米俊非飞往昆仑。
魑魅带着蚩尤来到天魔奇境，借天魔树的魔力，用搜集已久的欲望灵魂换来一队不死魔兵军团。又让蚩尤以血做法，唤醒天下妖魔，将人间变成了一片恐怖魔境!
星虎、米俊非骑着耀天化成的小白龙来到昆仑山前，却被结界挡住，只能一步步爬上山去。三人护着雪怜尸身，苦苦渡过弱水，逃过钦原鸟的毒刺攻击，又赢得人面虎身的守护神陆吾信任，方才进入瑶池仙宫，见到了西王母。西王母施法使雪怜复生，但必须让雪怜忘记所有关于星虎的记忆。西王母还告知星虎，原来灵姬为成全星虎献出灵珠给雪怜，也已香消玉殒。星虎悲痛不已，却已于事无补……
经西王母点化，星虎、雪怜、米俊非和耀天也解开封印，分别化作虎、兔、鼠、龙四生肖。
