黄骠因长久饥饿，骨瘦如柴，秦琼卖马，无人问津。心灰意冷之时，二贤庄金四爷慧眼识得黄骠，得知秦琼乃是英雄落难，便以百两买下黄骠，秦琼不舍黄骠，又退回五十银两，请求善待黄骠。
樊虎在押解龙海回衙门的途中，遇到金蛇卫，由于龙海出卖，樊虎也遭到金蛇卫追杀。
二贤庄单盈盈得知金四爷买回一匹好马，嚷着驯马，单雄信见到黄骠，顿觉是秦琼出了大事，派人四下追寻秦琼下落。
原来这黄骠马原是单雄信送给王伯当的，当年因为秦琼捉拿响马无数，其中不少是绿林中人，王伯当被派往山东暗杀秦琼，但王伯当到了山东历城，一病不起，陷入困境，秦琼出手相助。王伯当感念秦琼救命之恩，倾慕秦琼之坦荡品格，便弃之杀心，并将黄骠马赠予秦琼。从此，秦琼在绿林中被奉为恩人。
由于王小二出卖，秦琼陷入绝境，幸而樊虎赶到，杀掉金蛇卫，救出秦琼，两人逃至一道观，道观掌门人正是单雄信门客魏征，单雄信前来将秦琼接到了二贤庄养伤，徐茂公、单雄信等人与秦琼结拜为兄弟。
罗成护送玉郡主回登州府，小树林中遇上练斧子的程咬金，罗成与程咬金两人一言不合打了起来，程咬金受伤狼狈逃回汝南庄。
玉郡主回到登州王府，便见宇文成都奉命前来迎接她回京和杨广完婚，罗成出言不逊，宇文成都出手教训，玉郡主被迫无奈、欲将自刎而死。
玉郡主以死相逼，杨林无奈答应玉郡主，进京面圣，推掉婚事。
司马欣等一帮金蛇卫失踪，宇文化及欲要派宇文成都出面了却此事，杨广阻止，言说当务之急先废除太子之位。杨广、宇文化及密谋以杨勇督建万年宫一事陷害杨勇。
宇文惠及押着受贿财物回京，遭到单盈盈等人的埋伏，银子被劫。宇文惠及威胁当地官员蔡刺史一个月之内抓到响马，追回财物。
杨广收买太子手下陈长玉，设计陷害杨勇，文帝龙颜大怒，太子杨勇被关入禁苑。
秦琼伤好，别了单雄信，离开二贤庄，途中住店，遇上蔡刺史手下捕快追拿响马，秦琼无意间露出了包袱中单盈盈私自放入的劫来的银锭，秦琼被抓回衙门。秦琼知这银锭是二贤庄人放入的，为保全二贤庄，秦琼誓死不说，被大刑伺候。
单雄信得知此事，赶到衙门，暗中操作，蔡刺史亦不敢不从，于是秦琼被单雄信委派手下金甲、童环押解去往北平府。
程咬金斧子练了多日，无奈尤俊达迟迟没有动静，追问之下，尤俊达才向程咬金道出请他来的真正目的，其实是为了劫皇纲。
金甲、童环押着秦琼来到北平府，几人安顿好，金甲、童环玩心大发，看到北平擂官史大奈在擂台上威风凛凛，金甲、童环二人不服气，上台打擂却大败而归。遭受屈辱的二人请秦琼帮忙出气，秦琼无奈只好上台打擂，秦琼手下留招却还是将史大奈打得节节败退，张公谨听闻金甲童环换秦琼姓名，才知台上之人便是秦琼。其实这张公谨早接到单雄信来信，知道秦琼落难，要其协助。
正当张恭谨、白显道、史大奈等人商议如何帮助秦琼脱掉无辜罪名之时，北平王府旗牌官杜文忠赶来，秦琼躲避不及，杜文忠步步紧逼，一场虚惊之后，杜文忠认出当年恩人秦琼，遂答应帮助秦琼洗脱罪名。
杜文忠当即请来北平王之子罗成，向他说明事情来由，罗成答应从中相助。回到王府，罗成将秦琼之事诉与母亲王妃，王妃深明大义，知道这秦琼定不是歹人，于是答应罗成请求，去找罗艺求情。
王妃以苦肉计旁敲侧击北平王罗艺对秦琼手下留情，但因罗艺向来憎恶求情之事，所以表面答应王妃请求，心中却暗下狠心，要严加惩戒秦琼。
公堂之上，秦琼一脸死灰，病怏怏地被抬了上来，罗艺看出张公谨等人袒护秦琼，更加要一心揭穿秦琼，罗艺咄咄逼问，金甲、童环巧言解释，掩盖过去，罗艺仍旧不死心，要请郎中当堂验病，众人听闻，皆是大惊。
