武奎、秦琼场上比武，武奎招招杀气十足，秦琼步步退让，武奎出招快狠，岂料最终死在了比武场上，秦琼见武奎已死，大惊，罗艺等人也大惊。武亮愤起要杀秦琼，遭到罗成阻拦，双方立下生死状，武亮自知也拿不下秦琼，只得退让，秦琼等人迅速离场。
杨林的太保罗方、薛亮押着皇纲走到长叶林附近，罗方疑心前方有险，欲要改道，埋伏中的尤俊达、程咬金等人计划趁他们绕道经过长叶林之时再劫道。正在此时，一群黑衣人闯了出来，劫住罗方、薛亮，双方一场恶战。
尤俊达等双方两败俱伤之时，让程咬金冲了出去，黑衣人残余部下伺机逃走，罗方、薛亮迎战程咬金等人，程咬金劫道无经验，尽数报出自己和尤俊达姓名。
尤俊达带人杀出，罗方薛亮不敌，抛下皇纲逃去。尤俊达虽然劫获皇纲，但被程咬金报了姓名出去，他不得不将程咬金关入地窖，程咬金虽不愿意但敌不过只好老实呆在地窖内。
武亮为报家仇，投靠突厥、献出瓦口关，欲要借助突厥兵力征讨北平王，为兄侄报仇。
罗方薛亮逃回登州府，杨林得知皇纲被劫，不禁大怒，玉郡主请命前去长叶林查探，济南府大帅唐璧等人跟随玉郡主到达长叶林，玉郡主无意间发现树上挂着的一块神秘的令箭。
玉郡主征得杨林应允，起身前往宫中，密查令箭之事。
扮成黑衣人的宇文成都为杨广劫皇纲未成反而丢了令箭，宇文化及怒斥宇文成都，杨广得知却并介意，他的另一个计谋正在实施当中，琼花公主正一步步走入杨广设下的陷阱。
突厥来袭，秦琼以事端皆因己而起，请命出战，罗成协战。秦琼战红海，黄骠马受惊，少年秦用出手救下秦琼，得知秦琼姓名之后，毅然认定秦琼乃是父亲，秦琼不知缘由，跟随秦用到家见到秦用母亲刘氏才知，秦琼原与秦用父亲秦行太结为兄弟，秦琼恍然。秦琼带着秦用回到战场，秦用连杀突厥大将胡雷、沙托明两员大将，红海狼狈逃跑，秦琼等人一举夺回瓦口关。秦用、史大奈被任命守将，严守瓦口关。
杨广杀死琼花公主，并由萧美娘假扮琼花回到寝宫，这边杨广派李公公将杨广引到御花园去见琼花公主，杨勇醉醺醺地一拍背对他的琼花，琼花竟落水身亡。杨勇惊慌失措。
文帝和独孤皇后得知竟是杨勇害死琼花，却不知这一切都是杨广所为，他杀死琼花，嫁祸于杨勇，不过是借机除掉杨勇，登上太子之位，果不其然，杨勇因此被编为庶民，杨广顺理成章当上太子。
而杨广所为遭到大臣高熲和李德林的怀疑，二人暗中查探。
秦琼思念母亲，罗艺便允秦琼归家，并安排他去济南府任职，秦琼辞别北平王，罗成拜访舅母随秦琼前往，单盈盈也跟随二人上路，要回二贤庄。行至半道，单盈盈不敢独自回家，秦琼决定先改道山西二贤庄，送单盈盈回家，单盈盈大喜。
前往宫中查探令箭来处的玉郡主刚一到京城，听闻琼花公主被太子杨勇所害，玉郡主没有贸然进宫，而是去找高熲探访宫中形势，玉郡主从高熲口中得知令箭可能出处，玉郡主决定前往宫中从宇文成都口中探知一二。
杨广一边假意逢迎文帝，一边与萧美娘穷奢极欲。
秦琼和罗成送单盈盈回到二贤庄，单雄信却对秦琼闭门不见，只说让他赶紧回山东去，秦琼不明所以，单盈盈询问无果，一气之下，也跟着秦琼、罗成去了山东。
途中，秦琼包袱和双锏被盗，经人指引，秦琼前往城后松山找美髯公王君可求助。单盈盈和罗成街上一阵乱晃，客栈不见秦琼，只能在店中等候。
秦琼寻到一山庄，遇到疯癫的罗士信，秦琼在罗士信的指引下前往山庄。在店中等候的罗成越想越觉得蹊跷。
秦琼找到王君可，原来这都是单雄信用的一个计，将秦琼引到山上来。当初秦琼前往二贤庄，单雄信闭门不见，是在担忧秦琼高就官职，与绿林兄弟有了二心，后单雄信见秦琼一把火烧了绿林账簿，便解开了心结，这次设计是要向秦琼赔罪，兄弟几人解开心结。罗士信对秦琼一见如故，王君可便让罗士信跟随秦琼而去。
在店中等得不耐烦，正逼迫店家说出真相之时秦琼带着罗士信回到了店中，化解了尴尬。罗士信和单盈盈见面自来熟，两人你一言我一句好不热闹。
玉郡主相约宇文成都，探听令箭之事，宇文成都看到自己劫皇纲当日遗失令箭竟然在玉郡主手中，不禁讶异。但他矢口否认认识该物件，并匆匆离去。
文帝留宿毓秀宫，独孤皇后知道此事后，气势汹汹地来到毓秀宫，教训宣华。
高熲向文帝透露琼花之死并非太子所为，文帝心挂宣华，无暇顾及，当文帝看到宣华被独孤皇后打得遍体鳞伤，一气之下，竟要出宫而去，众大臣跪地恳求，独孤皇后昏厥过去。
