王伯当装扮成官差进入看押程咬金和尤俊达的监狱，并与典狱司喝起酒来。玉郡主、单盈盈则与秦母假装探亲混出了济南府的城门。时至三更，王伯当率人将程咬金、尤俊达救出，程咬金放火将牢狱烧掉，杨林见漫天火光，知有人劫狱，率十三太保前去阻拦，秦琼为保兄弟，与义父杨林为敌，打斗起来，城门口罗士信、罗成击退士兵，众人冲出城外，秦琼阻拦杨林，与其恩断义绝。
玉郡主担心秦琼安危前去找寻。徕乎尔奉命搜山，却正遇单盈盈和秦母，将二人抓获，罗士信受胁迫只得束手就擒。秦琼知母亲被抓，忧心忡忡，又担心后有追兵，难逃生天。罗成、谢映登请命前去营救秦母等人，秦琼则率众人前往小孤山。
徕乎尔将秦母、单盈盈、罗士信关入牢车，为防罗士信逃跑更是将他装入铁制牢笼。徕乎尔使坏，不给罗士信饭吃，罗士信肚饿要吃饭，徕乎尔给他吃了一顿鞭子。午夜大雨，罗士信饿极再加身上伤口疼痛发作，一怒之下将铁链折断囚车掰开，拉着秦母、单盈盈逃走。然徕乎尔发现后，率兵直追，罗士信将秦母二人停在林中，大战徕乎尔及士兵。罗成赶来将秦母二人接走，谢映登前去寻找罗士信。
徕乎尔败走，罗士信回到林中却发现秦母、单盈盈已不见踪影，以为二人被徕乎尔抓走，罗士信当下直往济南城跑去，直奔监军府。
罗士信怒杀徕乎尔，唐璧闻讯而至，欲将罗士信拿下。罗士信手持大铁枪，将唐璧的士兵杀得落花流水，直往城外奔去。途中正遇谢映登，谢映登为其指路，要他前往小孤山方向与秦琼回合。
罗成、秦母、单盈盈正在路中，罗成试吃野果假装中毒，害得单盈盈虚惊一场，一路上二人感情升温。然此三人只有一辆马车，行路太慢，罗成与单盈盈竟去劫道，遇上陀螺寨山大王伍天锡。罗成本要动手，单盈盈几句绿林行话一出，伍天锡仗义将马车赠与二人。罗成、单盈盈、秦母三人快马上路，直往小孤山而去。
秦琼与众兄弟假扮官兵、响马，骗过潼关大帅魏文通，顺利通过潼关。然随后杨林率兵追来，才知魏文通竟放秦琼通关，怒斥魏文通上当受骗。魏文通羞愧请命去追回秦琼等人。魏文通快马直追，秦琼策马而回阻拦魏文通，二人大战几个回合，却被正在石头上睡觉的罗士信看到。罗士信搬起巨石砸向魏文通，魏文通巧妙躲过。罗士信生擒魏文通，将其带回。
小孤山，罗成、单盈盈、秦母归队，众人欢庆重聚之喜。程咬金、尤俊达、齐国远三人在魏文通面前说要绕道回去攻打通关，又故意放走魏文通。
秦琼及众兄弟举酒痛饮，酒兴阑珊之际却对未来之路赶到迷茫。秦琼大义凛然，与诸位畅谈男儿英雄之志，劝说诸位反隋，为天下谋得太平。
秦琼、单雄信、王伯当等人商议决定前往瓦岗，投奔翟让，大兴义军，个兄弟也都纷纷赞成，拔营前去瓦岗。杨林久等魏文通，知秦琼等人竟设调虎离山计，于是下令严守潼关。
宫中依旧是歌舞升平之景象，杨广命宇文化及下令召集各附属国前来，并设下百国武士大会，叮嘱宇文成都养精蓄锐，横扫百国武士。
百国武士大会如期召开，各附属国均派出本国最强悍之武士前来迎战。宇文成都武艺高强，连胜数场，大灭附属国之威风。各附属国碍于隋朝威力，无不俯首称臣，尊隋朝为天国，杨广借此建立起天朝制度。正在大隋大扬国威之时，王贵人又喜得龙子，杨广得意之心开始膨胀。
秦琼、单雄信一行人等来到瓦岗寨，单雄信与瓦岗寨寨主翟让素有交情，前去商议。然二寨主圆觉和尚、三寨主贺连章害怕山东义军抢占瓦岗，想先杀义军首领，再将义军编入瓦岗喽兵之内。于是，二人故意从中挑拨，恶语出尽，又动起手来。数个回合，圆觉和尚借人多之利将单雄信几人绑下。秦琼见单雄信未回，与徐茂公商议之后，便偕罗士信一同前去寨内打探情况，却见单雄信几人正被绑在院中。秦琼问其因由，主动道歉，想要小事化了，圆觉和尚、贺连章却咬住不放，想要取秦琼性命，几言不合，罗士信忍耐不得，率先动手，圆觉和尚见时机已到，与秦琼叫板，欲杀秦琼!
