齐国远、李如辉气愤罗成口出狂言，扬言要教训他一顿，结果不敌罗成，被罗成打得落荒而逃，装寿礼的包袱也在慌乱中丢失。二人搬来单雄信、王伯当等人做救兵，讨回包袱，但罗成对单雄信的傲慢态度让王伯当很是看不惯。单雄信一行人继续行走，遇到程咬金劫道，尤俊达赶来方才化解误会，一同前往济南为秦母祝寿。
杨广偏爱朱贵儿，谈及朝中异己，欲要清除。宇文化及暗中调查，称夏明侯窦建德招兵屯粮，拥兵自重。杨广要宇文化及无论如何将窦建德召来宫中。
杨广得到密报，称绿林众人齐聚济南府历城县，杨林命罗方、薛亮即刻点兵前去历城县，一来捉拿响马，二来看望秦琼。
单雄信一行人等来到历城县，前去拜会秦琼，正与罗成相见。单雄信上前行礼，罗成傲慢无视单雄信，惹得绿林好汉摩拳擦掌要教训罗成，秦琼怒扇罗成，罗成这才还礼道歉。
杨林带兵赶至济南府，命唐璧封锁城门，全城搜捕响马。
贾柳楼中，众人觥筹交错正在喝酒，秦琼家中来客，回家应酬，吩咐魏征、徐茂公、单雄信招呼各位喝酒。秦琼一走，程咬金开始挑拨罗成，说单雄信要找罗成麻烦，又对单雄信言罗成骂他是贼头，要将他扭送官衙。罗成、单雄信二人动起手来。
夏明侯窦建德称病，被抬进宫中，杨广顾左右而言他，窦建德胆战心惊，宇文化及从旁观察，不动声色。杨广赐窦建德一杯酒。
秦琼匆匆从家中赶来，拉开正在打斗的罗成单雄信，训斥罗成惹事生非。罗成一气之下要回北平府。程咬金怕事情暴露，赶紧去追罗成。秦琼一问方知是程咬金从中挑拨，尤俊达见此去追回罗成。
杨广赐酒，窦建德以病体不能饮酒推脱，杨广舞剑，恐吓窦建德，逼问他用兵多少。窦建德称兵力是为抵御外敌，假装肚痛离开大殿。杨广交代宇文化及除掉窦建德，宇文化及私下却与窦建德达成交易，将其放走。宇文化及巧言令色骗过杨广，杨广并不予追究。
罗方、薛亮率兵把守城门，正遇罗成正要出城，程咬金、尤俊达赶来，恰被罗方、薛亮认出正是当日劫皇纲之人。罗成见程咬金、尤俊达被抓，赶回贾柳楼给秦琼报信。程咬金一言不慎，杨林知绿林好汉皆聚于贾柳楼，即刻带兵前去。
秦琼等人得知杨林已到济南府，率领众人躲至家中，徐茂公、王伯当留在贾柳楼与杨林周旋，杨林捕捉响马一事落空。杨林下令明日全城捉拿响马，因挂念秦琼、玉郡主便前往秦府看望。
玉郡主帮助秦琼挡住杨林，杨林要秦琼一同查办响马，秦琼随杨林前去济南大帅府，玉郡主安顿藏在家中的诸位好汉。
杨林夜审程咬金、尤俊达，要斩二人，秦琼赶紧求情。杨林听从秦琼之计，继续审问，程咬金、尤俊达却称劫皇纲的首领正是济南府大帅唐璧。杨林将唐璧喊来审问。
杨林审案，程咬金满口胡说，指证主谋乃是唐璧，唐璧百口莫辩，秦琼提议将程咬金、尤俊达先关押起来，等找到证据再审，杨林应允。
罗成和玉郡主贪心，玉郡主好奇罗成为何和一帮响马交往，罗成坦言，朝廷中人未必都是好人，而响马未必是坏人，只要是好人就得帮，一番肺腑之言令玉郡主对罗成刮目相看。
秦琼回到家中，将程咬金和尤俊达之事相告，并商议救出二人之计策。单雄信、徐茂公等人劝说秦琼弃暗投明，解官起义，推翻朝廷暴政，秦琼犹豫不决，，玉郡主激愤讲出杨广杀害文帝、陷害杨勇并最终杀死杨勇之事，此时，面对罗方、薛亮前来搜查，紧张时刻，众人即将暴露，玉郡主出面化解危机，罗方、薛亮带兵离去，秦琼等人确定劫狱救出程咬金、尤俊达之方案，但秦琼为了不牵连北平王府，支走了罗成和柴绍。秦琼自知自己一反，母亲和玉郡主必然被牵连，于是他安排罗士信护这玉郡主、单盈盈和秦母先行离开。
行到半路的罗成仍不放心秦琼等人，决定蒙面参与营救程咬金、尤俊达二人。营救行动中，齐国远、李如辉两人扮成乞丐，伺机放出行动信号;王伯当假借靠山王之名进入牢狱，暗语告知尤俊达和程咬金劫狱时间，程咬金愣头愣脑不明所以，尤俊达暗中回应。
