关小西如今已成一代大侠，找寻纳兰容若比武。纳兰不在家，关小西偶遇正在逃跑的南宫紫霖。南宫紫霖被昆仑二老追捕，关小西小试牛刀，救下南宫紫霖。昆仑二老回报康熙，康熙隐隐察觉幕后主使是天地会。
疯和尚领着林天宝四人赶路，三大辅臣之索额图命人传来公函，以会元施仕伦相貌丑陋为由，将他贬为江都县令。一行人继续赶往天台山，途经名士王士真处留宿。席间，疯和尚简单透露如何让四人拜相封侯，众人皆惊。疯和尚命林天宝四人结义金兰，四人多有不满，歃血为盟之时天宝甚至放了施仕伦之血，施仕伦将刚刚治好结巴的林天宝又搞成结巴。四人大闹一番，疯和尚将众人收伏。
众人来到天台山。疯和尚依据四人秉性之不同逐一教授升官密技。第一堂课，做官之前，先学做狗。林天宝耍小聪明倒卖王士慎的书画赚了大钱；谢放则被关进马蜂窝，苦练武功；纳兰容若和施仕伦饱读诗书、论经明理。没过两天，施仕伦学艺期满，赴任江都县令，众人送别。纳兰容若赋词为记。
