疯和尚雪印骗林天宝到国清寺郊游，林天宝在国清寺受到近于变态的训练，雪印又命他痛哭流涕地为日本和尚讲笑话，大获成功。雪印感到林天宝前途不可限量。
经过一段魔鬼训练，林天宝三人学艺期满，雪印为他们出了期末考试题：解决林天宝的口吃问题。众人花招百处，意外跌落悬崖下，雪印使出绝技，救下众人，并且传授他们跳崖绝学。此时，树林后面传来老和尚顺治的声音。原来这一切都是老和尚顺治的主意。顺治盛年出家，落得康熙没有父亲，顺治很是愧疚，便命雪印挑选四人辅佐康熙。这一切，雪印并未告诉四位弟子。就在林天宝四人苦练跳崖绝技之时，下起瓢泼大雨，林天宝被纳兰容若点穴，遭了雷劈，竟意外治好了口吃。众人大喜。
历经磨难，疯和尚终于允许四人下山，但有一个条件，就是四人必须同心协力一同闯世界。下山之际，雪印出了一道毕业考试题：林天宝必须混进皇宫;谢放当上武林盟主;施仕伦必须要破一绝案或死谏皇上;纳兰要当著名的隐士。说罢，疯和尚拂袖而去。
四兄弟相聚京城。通过一番分析，林天宝的第一难题是要进入京城铁公鸡贾百万府中，作低等下人。在大伙的帮助下，林天宝如愿以偿。林天宝凭借三寸不烂之舌，在贾府混得如鱼得水，左右逢源。林天宝的天性逐渐显露，同时天宝也真正体会了疯和尚传给他的升官秘籍。由于贾百万与六王爷过从甚密，林天宝很自然的借助六王爷做客贾府的时机，讨好六王爷，从而跳槽到六王府。终于康熙决定亲临六王府，林天宝一生的命运，既将改变。
康熙亲临六王府，林天宝施展开浑身解数，讨得康熙喜爱，赐他三等侍卫跟随康熙。林天宝终于踏出他人生最重要的一步。
升官后的林天宝趾高气昂，骑着进口马，挂着午门前左转的特权牌子招摇过市，与三兄弟相会。经过一番讨论，施仕伦依旧回江都县，由纳兰容若协助谢放夺取武林盟主之位。
林天宝回到皇上身边，误打误撞解了高僧的诘问，赢得了精通佛法的虚名。
谢放、纳兰来到伏虎山下卖艺。武林盟主何德淼看出谢放身怀绝技，想召入麾下。谢放做了伏虎山的顾问。纳兰容若和谢放假冒何德淼的名头广发英雄帖，召集武林大会。
江都县。百姓们欢天喜地地迎回来状元县令。施仕伦则施展拳脚结连破解疑案、悬案。百姓纷纷拍手称快。 伏虎山。黄天霸忽然接到线报，高邮县里所有的客栈都住满了各路武林人士，都是为武林大会而来。何德淼大惊，急忙请教顾问谢放和纳兰容若。
山脚下，少林寺住持觉悟率领，众英雄赶来参加大会。觉悟却感觉此去蹊跷，嘱咐众英雄提高警惕。
忠义堂。几人正在进行会议，觉悟率众英雄闯了进来，何德淼一下子愣住了。
