皓月当空，南宫紫霖依旧和纳兰容若飘在空中，心灵对峙着。南宫紫霖爱上了纳兰容若，结果体力不支，掉下来，反被纳兰所救。夜半，纳兰容若对南宫紫霖略有动情，突发心痛病，昏厥。清晨，南宫紫霖醒来望着昏倒的纳兰容若，下定决心不论用什么方法都要得到纳兰的注意，要不停的刺杀康熙，并且纳兰护卫之时才会动手。南宫离开之时，纳兰略有动情，猛感心头剧痛，知道自己的心痛病十分严重，用雪印的心咒才逐渐平息。
纳兰来到杭州，却赶上兵乱。何德淼的败军与吴世潘的败军逃兵一起冲进杭州城。纳兰容若错认两江总督之女卢慧梅为自己的妹妹纳兰惠敏。而纳兰惠敏被关小西所救，与卢慧梅母亲结义母女。 纳兰容若带着卢慧梅来到江南布衣姜宸英家中。姜宸英认出卢慧梅作假，遂将卢慧梅嫁给纳兰容若。纳兰容若为了保全自己与卢慧梅的名节，同意了。卢慧梅温柔又俏皮，惹得纳兰容若动了真心，不时犯心痛病。
纳兰容若只得时时克制自己的感情。关小西将纳兰惠敏和卢慧梅的母亲送回卢家，自己无颜回朝，做起了强盗。一天，纳兰容若与卢慧梅骑马游玩，误闯入了吴世潘的陷阱中。原来，吴世潘假装兵败，化整为零潜入杭州城。至于那个被吓死的主帅，则是他的哥哥。纳兰容若为了卢慧梅大开杀戒，与黄天霸一道剿灭了吴世潘。混战之中，卢慧梅中箭受伤。纳兰容若担心卢氏安危，引发心痛病，被谢放所救。决定将纳兰容若送入城中治病。
两江总督卢兴祖得到消息，女儿卢慧梅就在城中，急忙赶到卢慧梅安身的客栈，不顾纳兰容若病重，强行带走卢慧梅。卢氏离别之际，血书赋词赠容若。黄天霸在为纳兰容若抓药时得知康熙要召开一个选才的无遮大会，同时遇到了纳兰惠敏，二人一同回到客栈。此时，雪印来到这里在一次将纳兰容若从病中救回来
，同时发现纳兰惠敏就是纳兰容若的妹妹。兄妹二人相认。 卢府。卢慧梅所中乃毒箭，毒发昏厥，时日无多。卢慧梅隐瞒病情与纳兰容若血书往来。直到纳兰容若发现真相时，卢慧梅已经病入膏肓，与纳兰容若见了最后一面，撒手人寰。
纳兰容若悲痛欲绝，黯然神伤，心灰意冷之际，南宫紫霖再次出现，见到纳兰如此，也怀疑自己是否爱的就是这个人，同时也为纳兰惋惜，约定将会在康熙举行的无遮大会上，行刺康熙。原本无欲无求的纳兰终于明白雪印传授的心咒，决心重出江湖。
无遮大会。南宫果然如约刺杀康熙。危急时刻，一个号称愣伽山人的高手击退南宫，那人就是纳兰容若。康熙大喜，赐纳兰一等侍卫。纳兰回到康熙身边，只是从此不问情事。
高邮县。林天宝天天被芝麻小事般的案子纠缠着，虽然心烦，却也能捞到好处，还收了一个伶牙俐齿脾性相投的家仆，林安。小日子过得既充实又无奈。
