原来，了性金殿上被南宫紫霖揭穿，俱是预谋。南宫紫霖厌恶了性，将他投入护城河，被纳兰容若发现，将了性带走。南宫紫霖开坛做法，万民捐款踊跃。四宝们突击审讯了性，查出罗天教的机密，也隐约感到，罗天教有着巨大的野心。纳兰在法坛截获南宫紫霖私藏的银两，众人识破南宫紫霖身份。所有人都震惊了，一旁的关小西更是目瞪口呆。南宫紫霖擒获林天宝作为人质，纳兰将他们放走。
如今的南宫紫霖已经加入罗天教，押解着林天宝前往罗天教总会。康熙震怒，命关小西前去营救林天宝。关小西运用自己编纂的《大侠手册》前去寻找林天宝。此时三大辅臣也是心急如焚，一旦发展罗天教的事情被揭露出来，几人必定人头落地。几人惶惶不可终日。
林天宝被南宫紫霖下毒，南宫每隔两天给他一些解药。二人来到的沙河县，县令陈长远仰仗着总督徐坤的威风，在乡里鱼肉百姓多年。罗天教在此处也是胡作非为，百姓们俱是敢怒不敢言。陈长远接走林天宝，遭受迫害的举子姜胜拦路告状，林天宝知道有内情，故意走开。 自从林天宝被南宫紫霖虏走，谢放以武林盟主之名号召各派掌门追查营救林天宝，江湖上各门各派的掌门人逐渐追查到了沙河县，云聚县城。
此时，关小西也赶到沙河县，与罗天教的流氓发生争执，将他们痛打一番，有巧遇昆仑二老，二老看上天资出众的关小西，强迫他做自己的徒弟。关小西夺路而逃。
沙河县。陈长远假装廉政，让林天宝受饿。林天宝大肆挖苦陈长远。陈长远领悟，也大肆向林天宝行贿。关小西顺利追查到林天宝线索，却遇见了南宫紫霖。二人心灵上感慨一番，不料被追上来的昆仑二老打断。关小西打算为姜胜伸冤，姜胜大为感动写下状子，与昆仑二老一道在酒馆里痛饮。林天宝与陈长远花天酒地，与妓女月月情投意合。
谁知各路掌门如走马灯般来看望林天宝。甚至连另外几个三陪女都是峨眉派的道姑。
关小西将姜胜交与昆仑二老照顾，自己拿着状子去找林天宝。此时，南宫紫霖受无忧尊者之命，假扮林天宝，将来到沙河县的所有武林盟主骗到客栈开会。昆仑二老也来凑热闹。南宫紫霖，在众人酒里下毒。昆仑二老虽然识破，但有任务在身，没有行动。南宫紫霖溜出来向无忧尊者通风报信，不想在路上遇到了一丝不苟守卫着林天宝房顶的关小西。
关小西与南宫二人见面再次经历一番苦难感情纠葛，二人私定终身。交换定情之物，南宫紫霖决定送给关小西一个永生难忘的礼物--在关小西的后背上刺字：南宫紫霖;关小西将自己《大侠手册》的初稿送给南宫。两个疯子约定，彼此完成这最后一次任务之后，二人携手天涯。不过他俩也都清楚，虽然不说任务是什么，可这最后一次的任务一定是非常难实现的，甚至，可能导致二人人鬼殊途。天亮了，众英雄中毒昏倒，南宫紫霖又假扮谢放，领着众人要前往罗天教的基地，无忧净土。众英雄无奈，只得跟随罗天教进山。
关小西依旧死守林天宝的屋顶，下面陈长远送给林天宝两坛子黄金。林天宝避开关小西视线，收下金子。晚上，林天宝又命关小西搞来两坛子泡菜。是夜，林天宝决定，与陈长远展开决战。
