谢放和纳兰容若抵达薛家堡的消息传到卧牛山,南宫布怕南宫紫霖再出意外,将其软禁在家里,南宫紫霖不甘,但一时难以逃脱。
谢放率大军包围卧牛山、薛家堡,又以武林盟主身份召集众高手营救施仕伦。薛家堡头目温成拼死杀出重围向卧牛山南宫布求援,指望里应外合,吃掉谢放大军。南宫布派林天宝为使与温成重返薛家堡,还送上绝世珍宝七星夜明珠。这不过是南宫布的阴谋,夜明珠将会吸引着众多贪心之人,薛家堡迟早变成一座坟墓。
林天宝在老倔客栈毒昏温成,偷了夜明珠,逃到纳兰容若处,结果被纳兰容若逼回卧牛山做卧底。
林天宝卧底卧牛山,对其展开秘密调查,获得不少关键性的第一手情报,并寻得施仕伦等人被关押的地牢,还意外见到南宫紫霖,令其情不自禁。
谢放凭借尚方宝刀从费扬古大军处借来军兵与大炮,待到林天宝救出施仕伦之后,轰平卧牛山。 卧牛山,南宫布要吃掉施仕伦的心,林天宝装作吃心专家,接管了对施仕伦的生杀大权。
谢放鸣炮催促林天宝。林天宝和黄天霸救出施仕伦。时辰一到,谢放和彭春炮轰卧牛山,大军随即杀入。卧牛山顶一场恶战,卧牛山匪帮被一举拿下。南宫布和南宫紫霖乱军之中失散,南宫布拼命逃亡,被无忧尊者拦住,劝归其加入罗天教。从此,江湖上再无任何南宫布的消息。林天宝意外发现南宫紫霖行踪,跟了过去。众人班师回朝,不见天宝,纳兰容若留下来寻找天宝。河边,关小西执行康熙秘密任务,经过此地,暂作停留。
纳兰容若寻找林天宝未果却遇到南宫紫霖。当年,南宫紫霖对纳兰有情有义,如今,南宫紫霖业已心灰意冷。这回见面,南宫紫霖与纳兰拼死相搏。可惜南宫紫霖根本不是纳兰对手,一招下来,南宫紫霖落败。纳兰明白自己能重新振作全靠南宫紫霖,便对她网开一面,只要南宫答应放弃杀康熙的念头,就可放她离开。南宫拒绝。纳兰无奈,要抓走南宫紫霖。树林中的林天宝看得着急,假意被南宫紫霖挟持。纳兰明白林天宝的意图,叹了口气,放二人离开。
荒野山林,秋风萧瑟。林天宝动情地向南宫紫霖坦白,自己自从当年做乞丐之时便对南宫一见倾心。林天宝表白半天无非是想娶她回家,凭着自己高官,为南宫紫霖向康熙求情。林天宝言语肉麻,南宫紫霖过度恶心导致元气大伤,无法杀死林天宝。此时关小西闻声赶来,与南宫紫霖大战一场。南宫紫霖战败,大怒,痛咬关小西。霎时间,飞沙走石,天雷地火,两个疯子莫名奇妙地爱上了。一旁装死的林天宝看得目瞪口呆。直到彭春赶来,南宫紫霖才依依不舍地离开关小西。林天宝跟着彭春回到京城。
四宝回京,大功告成,表彰封赏。康熙钟爱林天宝,特意赏赐给他一百零八颗,花生米。
少林寺,关小西蒙面前来挑战,发觉目前少林寺代理主持武功不精,疑心有假。回京的路上得知江湖上众多土匪改邪归正,更是蹊跷。关小西经过伏虎山,拜访伏虎山头领何德淼。何德淼其实是天地会的堂主,想将关小西收为天地会所用,于是托关小西给贤达书院院长左颜带信,目的是让天地会总舵主左颜下毒来收伏关小西。
关小西来到贤达书院,左颜虽下毒将其挽留,但关小西武功高深,百毒不侵。关小西在此小住几日,被两个老书生烦死,跳窗逃跑。
江南密报,天地会总坛可能就在贤达书院。此时关小西进京复命,更验证了康熙的猜测。康熙密令纳兰施仕纶、谢放、关小西去天地会据点贤达书院卧底,并将国子监祭酒孔尚任软禁留用,此决定惟独瞒着林天宝,只说让他去加强文化修养,回来好升官发财。林天宝痛快答应,不在话下。