谢放和纳兰容若抵达薛家堡的消息传到卧牛山，南宫布怕南宫紫霖再出意外，将其软禁在家里，南宫紫霖不甘，但一时难以逃脱。
谢放率大军包围卧牛山、薛家堡，又以武林盟主身份召集众高手营救施仕伦。薛家堡头目温成拼死杀出重围向卧牛山南宫布求援，指望里应外合，吃掉谢放大军。南宫布派林天宝为使与温成重返薛家堡，还送上绝世珍宝七星夜明珠。这不过是南宫布的阴谋，夜明珠将会吸引着众多贪心之人，薛家堡迟早变成一座坟墓。
林天宝在老倔客栈毒昏温成，偷了夜明珠，逃到纳兰容若处，结果被纳兰容若逼回卧牛山做卧底。
林天宝卧底卧牛山，对其展开秘密调查，获得不少关键性的第一手情报，并寻得施仕伦等人被关押的地牢，还意外见到南宫紫霖，令其情不自禁。
谢放凭借尚方宝刀从费扬古大军处借来军兵与大炮，待到林天宝救出施仕伦之后，轰平卧牛山。 卧牛山，南宫布要吃掉施仕伦的心，林天宝装作吃心专家，接管了对施仕伦的生杀大权。
谢放鸣炮催促林天宝。林天宝和黄天霸救出施仕伦。时辰一到，谢放和彭春炮轰卧牛山，大军随即杀入。卧牛山顶一场恶战，卧牛山匪帮被一举拿下。南宫布和南宫紫霖乱军之中失散，南宫布拼命逃亡，被无忧尊者拦住，劝归其加入罗天教。从此，江湖上再无任何南宫布的消息。林天宝意外发现南宫紫霖行踪，跟了过去。众人班师回朝，不见天宝，纳兰容若留下来寻找天宝。河边，关小西执行康熙秘密任务，经过此地，暂作停留。
纳兰容若寻找林天宝未果却遇到南宫紫霖。当年，南宫紫霖对纳兰有情有义，如今，南宫紫霖业已心灰意冷。这回见面，南宫紫霖与纳兰拼死相搏。可惜南宫紫霖根本不是纳兰对手，一招下来，南宫紫霖落败。纳兰明白自己能重新振作全靠南宫紫霖，便对她网开一面，只要南宫答应放弃杀康熙的念头，就可放她离开。南宫拒绝。纳兰无奈，要抓走南宫紫霖。树林中的林天宝看得着急，假意被南宫紫霖挟持。纳兰明白林天宝的意图，叹了口气，放二人离开。
荒野山林，秋风萧瑟。林天宝动情地向南宫紫霖坦白，自己自从当年做乞丐之时便对南宫一见倾心。林天宝表白半天无非是想娶她回家，凭着自己高官，为南宫紫霖向康熙求情。林天宝言语肉麻，南宫紫霖过度恶心导致元气大伤，无法杀死林天宝。此时关小西闻声赶来，与南宫紫霖大战一场。南宫紫霖战败，大怒，痛咬关小西。霎时间，飞沙走石，天雷地火，两个疯子莫名奇妙地爱上了。一旁装死的林天宝看得目瞪口呆。直到彭春赶来，南宫紫霖才依依不舍地离开关小西。林天宝跟着彭春回到京城。
四宝回京，大功告成，表彰封赏。康熙钟爱林天宝，特意赏赐给他一百零八颗，花生米。
少林寺，关小西蒙面前来挑战，发觉目前少林寺代理主持武功不精，疑心有假。回京的路上得知江湖上众多土匪改邪归正，更是蹊跷。关小西经过伏虎山，拜访伏虎山头领何德淼。何德淼其实是天地会的堂主，想将关小西收为天地会所用，于是托关小西给贤达书院院长左颜带信，目的是让天地会总舵主左颜下毒来收伏关小西。
关小西来到贤达书院，左颜虽下毒将其挽留，但关小西武功高深，百毒不侵。关小西在此小住几日，被两个老书生烦死，跳窗逃跑。
江南密报，天地会总坛可能就在贤达书院。此时关小西进京复命，更验证了康熙的猜测。康熙密令纳兰施仕纶、谢放、关小西去天地会据点贤达书院卧底，并将国子监祭酒孔尚任软禁留用，此决定惟独瞒着林天宝，只说让他去加强文化修养，回来好升官发财。林天宝痛快答应，不在话下。
