董庆押着关清书游街示众，关清书胸前挂着写有汉奸字样的牌子，任凭众人撕打漫骂。肉夹馍老板跳上车，打的关清书满脸是血，大骂关清书是汉奸！再有委屈关清书也不能明言，杨云馨站在远处含泪凝望。兰非和红红更是弄不清关清书卖画的行为。
在红红的劝说下，兰非提着大量黄金要赎关清书，董庆却非杀关清书不可。此时，日本飞机轰炸西安，中条山战况吃紧，西安群众募捐，兰非再次求董庆要将五千两黄金全部捐出，以保关清书性命。董庆提出三个条件：一是解除兰非的黑帮；二是关清书的一只胳膊；三是关清书从此不得在西安露面。关清书自残后又一次到了杨云馨处，他用独臂抚摸着《清明上河图》感慨万千。关清书大笑，却已泪流满面。他要求杨云馨给汉奸二字打上引号，杨云馨笑而不语。
杨云馨烧毁了一箱皮影，欲将房子留给孙继海，她要带五千两黄金去中条山抗击日寇。孙继海虽然无法用语言表达自己的心情。但他却扛起箱子毅然地跟着杨云馨奔向中条山前线。关清书、兰非、董庆给杨云馨送行。兰非挑了一担酒，给杨云馨和孙继海敬酒。兰非信守诺言，退出江湖。黑帮拜红红为老大，有人不服红红，兰非当场训斥。西安街头，兰非挑着担子大声叫卖太白散酒！偶尔，有人叫他兰爷。很久以后，关清书才对红红和兰非说出了《清明上河图》的秘密。
