正当红红和兰非宽衣解带时，兰非叫喊兄弟妻，不可欺。兰非言由他来教训关清书。可谁也不清楚关清书去哪儿了，关大年将关清书带到老房子，命他日夜临摹《清明上河图》，并再三交待，此画极可能招来杀身之祸，千万不能出院门半步。
关清书躲藏临摹，但各种寻画的势力咄咄逼人。孟秋水时常跟着董庆出入，董庆与肉夹馍老板闲谈，老板刚要说到关清书用葫芦鸡换画事情。马车惊乱，董庆为保护孟秋水而受伤。孟秋水悉心照顾他，两人情感加深。孟健刚痛心疾首，他决不允许帝国之花儿女情长，决定赶走孟秋水。孟秋水却言不完全任务不走。
孟健刚要她发誓与董庆保持仇敌关系。但孟秋水却身不由己地想和董庆亲热。孟健刚跟踪孟秋水，当孟健刚发现孟秋水欲与董庆亲热时，打了董庆一枪。孟秋水警惕的保护了董庆。董庆怀疑是孙继海所为。他四外寻找孙继海。孟秋水清楚的认识到，是孟健刚打了董庆的黑枪，为了不叫孟健刚伤害董庆，她再三向孟健刚解释，与董庆来往是为了《清明上河图》。孟健刚命孟秋水感觉到杨云馨非同一般，同时，她又发现权占义到了杨云馨家，她百思不解。
权占义找杨云馨想确认杨云馨是不是自己的女儿，可杨云馨言自己的父亲何等出色，决不会是开店铺之人，使权占义极为尴尬。关清书临摹完两幅《清明上河图》后大喜。他偷偷地跑回家正想着如何收藏《清明上河图》的大事，早以无心关注情感之事了。便提出请红红将皮影箱子送给他以作纪念，红红答应。
红红走后，关清书伤心欲绝，一脚踢倒放在凳子上的箱子，突然，他发现了箱子夹层，便将《清明上河图》真迹藏在夹层里。关清书又将两幅画藏在别处。他心生一计，意暂且叫杨云馨保存国宝，因为，没有人会怀疑的杨云馨。
他请杨云馨关中秘事第二天到兰非处听皮影戏，说是他的绝唱。关中秘事第二天，几人如约而至。关清书和红红唱的如醉如痴。关大年发现儿子不在，寻到兰非处，看见唱戏的关清书，他伤心之致，老泪纵横，指责儿子不务正业，难成大器。
众人力劝，关清书跪倒在父亲面前，关大年虽然气愤，但当着众人不能说明真相。董庆在肉夹馍老板处得知关清书换画之事，他立刻带肉夹馍老板赶到关大年家，随后又追赶到兰非处，当着众人面，他没有动手，警察和黑道一般是井水不犯河水。他要等唱完堂会再抓人。董庆的突然出现，兰非甚为不解，而关清书明白董庆到来的目的，他知道在劫难逃。关清书急中生智，要点火烧掉皮影箱子，发誓从此再不唱戏。
他料定杨云馨肯定会收藏皮影箱子，因为杨云馨本来就酷爱收藏。果然，杨云馨请求关清书将皮影箱子卖给她，关清书慷慨地当着众人将皮影箱送给了杨云馨。临走，他叫红红赶快躲藏，因为，他不愿意因《清明上河图》给红红带来任何麻烦。他明白董庆肯定要找红红。董庆默默地跟着关清书走出兰非处。
