关清书被董庆押回家里，看到肉夹馍老板，便承认有换画之事。他却拿出一幅山水画交给董庆。董庆大怒，将关清书押进监狱。孟秋水得知此事，直奔关清书住处，要先下手为强。她跑到关清书处到处找画，这时，红红回来，便将红红打昏后逃走。红红感觉危险，就跑到兰非处躲藏。
兰非再三追问《清明上河图》之事，可红红确实不知道《清明上河图》是在何处处，但是，她却说出关清书出走多日不知在干什么，孙继海给兰非出主意要善待红红，等关清书出狱后，要红红夺取《清明上河图》。董庆带人在关大年家掘地三尺寻画未果，直奔关清书画处，关大年和董庆均扑空。但董庆却发现一蒙面人，那便是孟秋水。董庆追赶蒙面人被孟健刚阻击，孟秋水逃跑。
关清书宁死不招，权占义得知关清书得画，他分析关清书的性格，即命权苑看望关清书，有可能的话可以用女色引诱关清书。而权苑被上次关清书失手烧画扇时的谈吐所折服，她探望关清书时，想不到关清书在狱中仍是谈笑风生，一语道破了权苑来看望他的目的。权苑虽说没有暴露军统身份，但承认了权占义的用心。
董庆认为只有抓住红红方能破案，他四处寻找红红，孟秋水给他提供了红红住在兰非处的线索，董庆带警察要强行搜查兰非处，双方僵持。僵持时孙继海和红红躲藏，但董庆坚决要搜查，并与兰非人马对侍，火拼一触即发。兰非请董庆先喝茶，他偷偷地给红红交代应该如何如何，红红胆怯的睁大了眼睛。
董庆认为兰非不会让步，他准备强行搜查，可经过短暂交涉，兰非竟然同意带走红红，其中的秘密只有兰非和红红清楚。孙继海认定董庆并是为搜查红红而来，而是周雄指使董庆加害于他。他欲干掉周雄，只要周雄存在一天，他的性命随时随地都可能消失。
可兰非觉得杀警察非同小可。孙继海向兰非发誓，只要兰非帮他干掉周雄，他这辈子即就是当牛做马，也要报答兰非。兰非大笑，其实，他已对红红安排好了如何干掉周雄的计策。董庆好言相劝，让关清书交画。关大年探望关清书，看见儿子遍体鳞伤，本想劝儿子交出《清明上河图》的想法完全打消，他询问儿子，画到底藏在何处，不料，关清书丝毫不向父亲透露半句。
他明白，父子连心，假如警察用枪毙自己来威胁父亲，父亲定会交出《清明上河图》。关大年见状怒斥儿子。杨云馨得到皮影，时常学唱。周雄审讯关清书无果，被上司训斥，无奈再次提审红红，看到红红胆怯的样子，周雄软硬兼施，金钱诱惑、刑讯逼供，最终，红红被吓得失声痛哭。她要周雄保证，如果不伤害关清书便可交画。周雄当即要跟红红去取画，但红红却说，画现在不在自己手中，可放她出去拿画，但不许有人跟踪，其对方发现有人跟踪，便会破釜沉舟。
周雄想到有关清书在自己手中，可放她出去拿画，两人约好交画的时间和地点。狡猾的周雄几经试探，终如期赴约。同时，兰非为了报复曾威胁过他的权占义，想将杀害周雄的事嫁祸于权占义，他用信件将权占义约到周雄见面的地方。就在周雄刚刚见到权占义时，躲藏在暗处的孙继海打死了周雄。董庆抓捕了权占义。
