孟秋水对关大年言有人托她收购《清明上河图》之事，并拿出画请关大年鉴赏。关大年大笑，称其是自己的伪劣之作，因见不得人而藏在箱子夹层。孟秋水和孟健刚将信将疑，这时，关大年划着火柴要烧掉此画，言怕后人耻笑。这一切都被藏在暗处的关清书看到眼里。关大年将孟秋水和孟健刚带到家中看画，关清书趁机盗回《清明上河图》。关大年东找西翻欲拖延时间，终未找到《清明上河图》。
孟秋水和孟健刚方知上当，待其赶回时，却发现《清明上河图》不见了。孟健刚大怒，指责孟秋水自作聪明、铸成大错。孟健刚带人直扑关清书家，关氏抱着《清明上河图》坐上马车，待孟健刚看见后，迅速离去。孟健刚追赶关氏，关氏将马车赶到郊外。孟健刚带人将关氏围住，关氏随即烧画，孟健刚打死关氏。关清书再次将《清明上河图》拿到杨云馨处，杨云馨抚画，赞叹不已，因为，各路人马都盯着关清书，所以，他提出还是将画放在皮影箱子，仍归杨云馨保存。杨云馨感谢关清书对她的信任。权占义为了认女儿，对杨云馨讲明了自己的真实身份以及来西安的目的。
杨云馨表面上平静如水，心中却突起波澜。孟秋水发现关清书去杨云馨处后，随即赶到，想打探杨云馨是否知道箱子藏画之事，杨云馨机智的与其周旋。孟秋水和孟健刚不相信关氏真的烧毁了《清明上河图》。孟健刚欲绑架关大年，孟秋水将其阻止，她怕的是一旦激怒了关清书反而坏事，弄不好董庆还将全部摧毁潜伏西安的日本特工，不如嫁祸于权占义。因为，日本情报机关已查明权占义的真实身份。但孟健刚反对，孟秋水却坚持己见，因为，她明白权占义好色，只要画到了权占义手中，也就意味着到了她的手中。
关大年和关清书站在关氏墓前决心保画。要等国家安定后再将画交还政府。权占义想与孟秋水上床，孟秋水使用了三国演义中周瑜酒后借刀杀人计策，故意酒后失言，流露出关大年拥有《清明上河图》。权占义果然抓捕了关大年，逼关清书交画。关清书自知父亲在监狱将要残酷的刑罚，他恳求兰非劫狱，兰非行动，却被权占义打的落花流水。
杨云馨主动求权占义放了关大年，但权占义不认父女之情，提出交画放人。关清书探望关大年要舍命保人，遭关大年拒绝，言关氏为保画而死，难道男人还不如女人，权占义对关清书下了最后期限。关清书和杨云馨商量，为了父亲只好交画，他和权占义谈定交画地点。关清书为了安全未将画带在身上，而是由杨云馨商量，为了父亲只好交画，权占义将对关家父子痛下杀手。
于是，她买了两口棺材，命伙计将前去交画的关清书拦在路中，明言是往交画地点送的棺材。见此，关清书明白了伙计的意思。但是，关清书想到父亲极可能舍身保画，他急切奔向交画地点。此时，权占义正与关大年在酒楼的三层窗前谈笑风声，等待关清书的到来。关大年自知必死无疑，早将生死置之度外，他妙语连珠、一派大师风范。酒楼下，到处暗藏着便衣警察，杨云馨远远地跟着关清书，关清书刚到酒楼，抬头看见父亲，父亲却纵身从楼上跳下，摔死在关清书面前。
